近年來,各國中央銀行開啟“買買買”模式,增加黃金儲備。“全球央行2022年購金量達(dá)1136噸,創(chuàng)歷史新高,且2023年該趨勢仍在延續(xù)?!笔澜琰S金協(xié)會日前發(fā)布的一份報告如是說。
這份報告用數(shù)據(jù)與案例描繪出今年央行購金的強(qiáng)勁開局:前兩個月,新加坡金融管理局購入了51.8噸黃金;土耳其央行、印度央行等也在買入黃金……
應(yīng)該看到,近年來國際金價寬幅波動。但無論價格漲跌,全球央行持續(xù)購入黃金的腳步始終向前,顯然其底層邏輯與普通投資者投資黃金的邏輯不盡相同。應(yīng)該如何理解?
(資料圖)
“我們?nèi)ツ晟习肽暝谌?0多家央行開展的一項(xiàng)調(diào)研顯示,“危機(jī)時期的表現(xiàn)”“對沖通脹”“長期保值資產(chǎn)”等是央行持有黃金的主要驅(qū)動因素。”世界黃金協(xié)會中國區(qū)CEO王立新說。
據(jù)他介紹,在上述這項(xiàng)調(diào)研中,有61%的受訪央行預(yù)計在未來12個月里全球央行將增儲黃金。
2022年全球央行購金量突破歷史紀(jì)錄。(來源:英國金屬聚焦公司,世界黃金協(xié)會)
作為一種特殊的資產(chǎn),黃金這種亮閃閃的貴金屬具有金融和商品的多重屬性,在人類歷史中相當(dāng)長的時間內(nèi)被廣泛作為一般等價物,其避險、抗通脹的特性尤為受到青睞。
因此,盡管不能直接生息,但實(shí)踐中全球大多數(shù)央行的國際儲備中都有黃金的一席之地。各國根據(jù)實(shí)際需要,動態(tài)調(diào)整包括黃金在內(nèi)的國際儲備組合配置,保障其國際儲備資產(chǎn)的安全、流動和保值增值。
過去的一年,俄烏硝煙彌漫、地緣政治局勢緊張,全球通脹達(dá)到40多年來新高,在這兩大因素驅(qū)動下各國央行增持黃金達(dá)到新高潮,也就不足為奇了。
此外,有分析人士認(rèn)為,除了經(jīng)濟(jì)環(huán)境和地緣政治方面的考量外,尋求外匯儲備多元化、降低對美元的過度依賴,以應(yīng)對以美元為中心的國際貨幣體系的不穩(wěn)定性,也是一些央行尤其是新興市場經(jīng)濟(jì)體央行增持黃金的重要動力。
2008年國際金融危機(jī)發(fā)生后,美聯(lián)儲出臺量化寬松政策,大肆印鈔,其國內(nèi)危機(jī)通過美元傳導(dǎo)至全球;去年以來,美聯(lián)儲激進(jìn)加息,美元急劇升值,令不少國家本幣貶值、資本外流、償債成本上升,一些國家甚至陷入貨幣或債務(wù)危機(jī)……
經(jīng)歷上述種種危機(jī),多國開始加大力度增加黃金、特別提款權(quán)等儲備資產(chǎn),推動外匯儲備資產(chǎn)多元化,并通過減持美債、推動雙邊貨幣協(xié)議等辦法,積極探索貨幣多極化的路徑。
來自世界黃金協(xié)會的數(shù)據(jù),清晰地顯示了全球黃金儲備變化趨勢的轉(zhuǎn)折點(diǎn)——2010年,全球央行和公共機(jī)構(gòu)結(jié)束了此前長達(dá)20年的“凈售金”,開啟了新一輪“凈購入”進(jìn)程。包括2022年在內(nèi),各國央行已經(jīng)連續(xù)13年凈購入黃金。
一家金店的工作人員展示賀歲金條。新華社發(fā)(趙曉明 攝)
目前,國際金價已經(jīng)接近歷史最高點(diǎn),各國央行增持黃金的趨勢會停下來嗎?目前似乎還沒有發(fā)現(xiàn)這種跡象。事實(shí)上,除了受到各國央行的青睞外,一些主權(quán)財富基金也對配置黃金展現(xiàn)了較大興趣。
去年底,俄羅斯調(diào)整國家財富基金資產(chǎn)限額,新規(guī)定對投資資產(chǎn)的潛在份額上限作出規(guī)定,其中對人民幣和黃金投資的最高限額均增加一倍。
澳大利亞未來基金在近期公布的一份立場報告中指出,未來全球投資者可能會面臨低增長、高失業(yè)率、高通脹的挑戰(zhàn)。為了讓其投資組合更具彈性,該基金將目光轉(zhuǎn)向了黃金以及其他實(shí)物資產(chǎn)。
“隨著人們對黃金避險、保值屬性的進(jìn)一步認(rèn)識,加上外匯儲備多元化需求的驅(qū)動,我們認(rèn)為2023年各國央行將繼續(xù)購入黃金,不過具體的購買量以及能否創(chuàng)造新的購入紀(jì)錄則很難預(yù)測?!蓖趿⑿抡f。(記者王希)
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