一、證券市場(chǎng)回顧

(資料圖片僅供參考)

同花順數(shù)據(jù)顯示，4月17日，上證綜指日內(nèi)上漲1.42%，收于3385.61點(diǎn)，最高3385.61點(diǎn)；深證成指日內(nèi)上漲0.47%，收于11855.48點(diǎn)，最高11855.48點(diǎn)；創(chuàng)業(yè)板指日內(nèi)上漲0.26%，收于2434.44點(diǎn)，最高2440.73點(diǎn)。北向資金由上個(gè)交易日的流入64.24億元降低至流入19.18億元。

二、ETF市場(chǎng)表現(xiàn)

1、股票型ETF整體市場(chǎng)表現(xiàn)

昨日股票型ETF收益率中位數(shù)為0.65%。其中按照不同分類，規(guī)模指數(shù)中300價(jià)值A(chǔ)收益率最高，為2.22%；行業(yè)指數(shù)中龍頭券商收益率最高，為3.2%；策略指數(shù)中南方富時(shí)中國(guó)國(guó)企開(kāi)放共贏ETF收益率最高，為3.14%；風(fēng)格指數(shù)中上證180價(jià)值ETF收益率最高，為2.59%；主題指數(shù)中易方達(dá)滬深300非銀ETF收益率最高，為3.56%。

2、股票型ETF漲跌幅排行

昨日股票型ETF漲幅最高的3支ETF及其收益率分別為：易方達(dá)滬深300非銀ETF(3.56%)、匯添富中證能源ETF(3.2%)、龍頭券商(3.2%)。漲幅前10詳情見(jiàn)下表:

昨日股票型ETF跌幅最大的3支ETF及其收益率分別為：國(guó)泰中證影視主題ETF(-4.37%)、影視ETF(-4.27%)、華夏中證動(dòng)漫游戲ETF(-3.96%)。跌幅前10詳情見(jiàn)下表:

3、股票型ETF資金流向

昨日股票型ETF資金流入最多的3支ETF及其流入金額分別為：華寶中證全指證券公司ETF(流入5.29億元)、國(guó)泰中證全指證券公司ETF(流入5.19億元)、華安上證180ETF(流入3.72億元)。資金流入前10詳情見(jiàn)下表:

昨日股票型ETF資金流出最多的3支ETF及其流入金額分別為：廣發(fā)中證傳媒ETF(流出2.01億元)、華夏國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF(流出1.93億元)、華夏中證5G通信主題ETF(流出1.24億元)。資金流出前10詳情見(jiàn)下表:

三、機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

①全球原油需求仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)

東吳證券認(rèn)為，預(yù)計(jì)2023年油價(jià)仍然高位運(yùn)行。供給端方面，能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型背景下，國(guó)際石油公司依舊保持謹(jǐn)慎克制的生產(chǎn)節(jié)奏，資本開(kāi)支有限，增產(chǎn)意愿不足；俄羅斯原油增產(chǎn)能力不足且會(huì)一定程度下降；OPEC+供給彈性下降，減產(chǎn)托底油價(jià)意愿強(qiáng)烈，沙特控價(jià)能力增強(qiáng)；美國(guó)原油增產(chǎn)有限，長(zhǎng)期存在生產(chǎn)瓶頸，且從2022年釋放戰(zhàn)略原油庫(kù)存轉(zhuǎn)而進(jìn)入2023年補(bǔ)庫(kù)周期。需求端方面，今年上半年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)但海外經(jīng)濟(jì)衰退，下半年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)都進(jìn)一步恢復(fù)，需求端呈現(xiàn)前低后高的格局。綜合國(guó)內(nèi)外來(lái)看，全球原油需求仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。油價(jià)出現(xiàn)大幅暴跌可能性較小，油價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)高位運(yùn)行。

②券商板塊一季度業(yè)績(jī)明顯改善，繼續(xù)關(guān)注券商板塊

山西證券認(rèn)為，2023年一季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行平穩(wěn)，市場(chǎng)主要指數(shù)整體上漲，全面注冊(cè)制正式實(shí)施，資本市場(chǎng)迎來(lái)較好發(fā)展契機(jī)。市場(chǎng)活躍度明顯提升，兩融余額持續(xù)提升，達(dá)到1.6萬(wàn)億規(guī)模以上，日均成交額連續(xù)4周保持在萬(wàn)億規(guī)模以上。受益于投資業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)回升等因素，上市券商2023年一季度業(yè)績(jī)明顯改善，包括東方證券、中泰證券、東北證券、方正證券披露一季度業(yè)績(jī)，歸母凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)526%、424%、284%、17%，預(yù)計(jì)券商業(yè)績(jī)將在一季度有明顯提升，關(guān)注一季報(bào)業(yè)績(jī)改善帶來(lái)的板塊熱度提升。建議關(guān)注資本實(shí)力及業(yè)務(wù)布局領(lǐng)先的頭部券商及投行業(yè)務(wù)特色券商。

③保險(xiǎn)板塊全年估值將呈現(xiàn)波動(dòng)式上修態(tài)勢(shì)

西部證券認(rèn)為，2023年年內(nèi)板塊短期、中期均有催化，投資端有望貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)彈性，預(yù)計(jì)全年估值將呈現(xiàn)波動(dòng)式上修態(tài)勢(shì)，人身險(xiǎn)表現(xiàn)有望優(yōu)于財(cái)險(xiǎn)。1）人身險(xiǎn)：短、中、長(zhǎng)期催化劑兼具。短期關(guān)注頭部險(xiǎn)企2023年第一季度NBV正增長(zhǎng)預(yù)期的兌現(xiàn)情況，中期關(guān)注經(jīng)濟(jì)修復(fù)對(duì)需求及增員的提振，長(zhǎng)期關(guān)注“保險(xiǎn)+服務(wù)”模式帶來(lái)的業(yè)績(jī)及估值提升空間。2）財(cái)險(xiǎn)：在沒(méi)有大災(zāi)的情況下，頭部險(xiǎn)企受益于費(fèi)用管控，承保利潤(rùn)或?qū)⒊A(yù)期兌現(xiàn)。短期關(guān)注承保業(yè)績(jī)表現(xiàn)，中期關(guān)注大災(zāi)及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，長(zhǎng)期關(guān)注承保利潤(rùn)的成長(zhǎng)性帶來(lái)的估值空間。

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