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日本美債重回1.1萬億,中國還在拋售換黃金,美會賴掉中國的債嗎
2023-03-22 14:44:22來源: 胡麒牧博士

美債第一大債主日本已經(jīng)開始回購美債,中國還在繼續(xù)拋售,不過幅度縮小。網(wǎng)上最近有消息說,美國有人提出要優(yōu)先還中國的債,被耶倫拒絕了,事情真的是這樣的嗎?美國真的能到期不還中國的債嗎?

美國財(cái)政部


【資料圖】

美債1月19日就到上限了,但美國兩黨誰都不肯讓步,到現(xiàn)在也不確定要不要接著提高債務(wù)上限。在美債引發(fā)雪崩之前,美國財(cái)政部只好先采取非常手段,啟動了暫停發(fā)債期,也就是說6月之前,美國的公務(wù)員領(lǐng)不到退休金、殘疾基金等等,但政府可以先松口氣。

美國政府到底是欠了多少錢?目前為止是31.62萬億美元,要知道去年美國的GDP是26.13萬億美元,這已經(jīng)是GDP的1.2倍多了(彭博社數(shù)據(jù))。去年開始,全世界都在拋售美債,尤其不少國家還是連著幾個月地拋。像中國和日本,去年各自減持了1732億美元和2245億美元。

不過今年1月,情況出現(xiàn)了轉(zhuǎn)變。美債前十大債主里,幾乎一半都增持了。尤其日本重新購入了280億美元美債,去年他們持倉量幾乎跌破1萬億美元,現(xiàn)在已經(jīng)重新占到了1.1萬億美元以上。

去年美聯(lián)儲加息猶如水漫金山,美債收益率一路高漲,日本是走貨幣寬松政策路線的,必須要拋美債來穩(wěn)定日元匯率。但今年開年,市場普遍認(rèn)同美聯(lián)儲加息步伐要放緩了,美債的收益率相比去年也冷靜下來了。日本國債號稱世界三大經(jīng)濟(jì)泡沫之一,美債再怎么樣也比日本債券更有投資價(jià)值,所以日本1月看形勢還行,就重新買美債了。

中國對美債的態(tài)度倒還是一如既往,1月又拋了77億美元,手里還剩下8594億美元,這個持倉量創(chuàng)下了近12年以來的最低紀(jì)錄。我們沒有繼續(xù)買美債,是為了優(yōu)化外匯儲備的結(jié)構(gòu),與此同時央行又買了14.9噸黃金,現(xiàn)在我們的黃金儲備有2025噸。到1月底,外儲的規(guī)模是3.1萬億美元,比去年增長了1.82%(新華社數(shù)據(jù))。說到底,美債資產(chǎn)還是不如真金有安全感。

中日是美債的前兩大債主,日本重新開始購買美債之后,美國可以稍微松口氣,但這還不夠,中國作為第二大債主也非常關(guān)鍵,網(wǎng)上甚至有消息稱,共和黨甚至想讓美國先把中國的債務(wù)還上,但這個提議被美國財(cái)長耶倫拒絕了,其實(shí)這是個謠言。

美債債務(wù)上限一直是美國國會兩黨打架的重要工具。共和黨覺得事情都有個輕重緩急,先把公共債務(wù)和社會保障類的支出還上,剩下的以后再說。民主黨覺得,中國和華爾街拿著大部分的政府債券,你這么劃分優(yōu)先級,肯定是先還中國的債,豈不是便宜他們了嗎?

耶倫否決了這個提議,如果真按照優(yōu)先級還債,中國確實(shí)是會在第一批拿到錢,美國退伍軍人、領(lǐng)養(yǎng)老金的那些人就要往后排了。

所以有的人說,耶倫是不想還中國的錢,但實(shí)際上耶倫是怕如果有的人還了有的人不還,美國的信用全面崩盤,因?yàn)榧词惯@么做,美國也是債務(wù)違約了,只不過是說起來好聽點(diǎn)。耶倫認(rèn)為,如果全世界覺得美國還不上所有的債務(wù),就會導(dǎo)致世界金融出現(xiàn)災(zāi)難。美國需要支付所有的賬單,她認(rèn)為這種承擔(dān)債務(wù)的態(tài)度和承諾,是美國所謂的“強(qiáng)大信用”評級的根基。

耶倫

耶倫說的美國“強(qiáng)大”信用,雖然是已經(jīng)不存在了,但是她的擔(dān)心還是有道理的,如果那些不在第一批拿到還款的債主,一下子全去拋售美債了,美國金融市場的流動性就會全面崩盤,硅谷銀行破產(chǎn)的這個事兒,就會輻射到整個美國經(jīng)濟(jì)。

我看到很多人總是擔(dān)心美債違約,會耍賴不還錢,但這一幕很難成真,美國也不會容許違約的。因?yàn)槊绹?jīng)濟(jì)是建立在債務(wù)上的,大家相信美元資產(chǎn)能夠賺錢、是安全的,才愿意去購買,間接是在為美國的經(jīng)濟(jì)繁榮買單,美國也清楚這一點(diǎn)。美國凍結(jié)沒收俄羅斯資產(chǎn),已經(jīng)在挑戰(zhàn)這種安全性了,如果欠債不還,信譽(yù)直接就破產(chǎn)了,這也會沖擊到美國的經(jīng)濟(jì)體系。

所以說耶倫不贊同提前還債,不是想賴掉中國的債務(wù),甚至說,就是因?yàn)椴荒苜嚨羧魏蝹鶆?wù),她才不同意分優(yōu)先級。

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