美國(guó)及全球掃地機(jī)器人龍頭企業(yè)iRobot近日公布的最新業(yè)績(jī)顯示，2022年?duì)I收同比下降24%至11.834億美元（約81.18億元人民幣），凈利潤(rùn)由盈轉(zhuǎn)虧，凈虧損2.863億美元。去年，iRobot被亞馬遜收購(gòu)。

iRobot被業(yè)界稱為掃地機(jī)器人“鼻祖”，曾是全球最大的掃地機(jī)器人企業(yè)。

(資料圖)

五六年前，iRobot對(duì)中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)充滿了雄心壯志。iRobot的創(chuàng)始人科林·安格爾當(dāng)時(shí)幾乎每年都會(huì)來(lái)中國(guó)，到一些高校去進(jìn)行演講，介紹公司的創(chuàng)業(yè)歷程與體會(huì)，還出席iRobot在中國(guó)市場(chǎng)的新品發(fā)布會(huì)。

不過(guò)，從2021年開(kāi)始，iRobot營(yíng)收逐漸被中國(guó)廠商趕超。據(jù)奧維云網(wǎng)（AVC）向第一財(cái)經(jīng)提供的數(shù)據(jù)，iRobot近年在中國(guó)線上掃地機(jī)器人市場(chǎng)的銷售額份額占比已經(jīng)跌出前十，2022年，iRobot在中國(guó)線上掃地機(jī)器人市場(chǎng)的銷售額份額占比僅為0.4%。

遭遇"水土不服”

據(jù)美國(guó)證券交易委員會(huì)的網(wǎng)站信息，iRobot在2022年的研發(fā)、營(yíng)銷和行政等費(fèi)用均比2021年有所增加，與此同時(shí)營(yíng)收下降，令其運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)的虧損額擴(kuò)大，從2021年的-110萬(wàn)美元，擴(kuò)大至2022年的-2.4億美元；每股收益也由盈轉(zhuǎn)虧，從2021年的1.1美元，跌至2022年的-10.52美元。

2022年8月，美國(guó)及全球電商巨頭亞馬遜與iRobot宣布達(dá)成最終合并協(xié)議，以每股61美元的價(jià)格現(xiàn)金收購(gòu)iRobot的控股權(quán)，總交易價(jià)格約為17億美元。

公開(kāi)資料顯示，從iRobot的區(qū)域收入看，其歐洲、中東和非洲地區(qū)2022年的收入同比下降43%，美國(guó)收入下降18%，日本收入下降6%。從其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，iRobot的中端機(jī)器人（零售價(jià)在300美元至499美元之間）和高端機(jī)器人（零售價(jià)在500美元或以上）的收入占其2022 年機(jī)器人銷售額的82%，而2021年為83%。

而在中國(guó)市場(chǎng)，iRobot已被中國(guó)本土清潔電器龍頭拋開(kāi)差距。2021年，iRobot營(yíng)收15.65億美元，以1美元約6.86元人民幣折算，約107.36億元人民幣，而科沃斯（603486.SH）當(dāng)年的營(yíng)收為130.86億元人民幣。2022年前三季，科沃斯的營(yíng)收同比增長(zhǎng)22.8%至101.25億元人民幣，前三季的營(yíng)收規(guī)模已超過(guò)了iRobot的2022年全年?duì)I收規(guī)模。

iRobot的產(chǎn)品以清潔、地圖和導(dǎo)航方面的技術(shù)和先進(jìn)概念為特色。科林·安格爾曾表示，掃地機(jī)器人描繪的全屋地圖，可以助力智能家居的實(shí)現(xiàn)，在老齡化社會(huì)來(lái)臨的情況下，為家庭提供移動(dòng)智能服務(wù)創(chuàng)造可能性。iRobot還曾率先推出掃地機(jī)器人自動(dòng)歸位充電、自動(dòng)集塵等功能。

但市場(chǎng)同質(zhì)化的現(xiàn)象日趨嚴(yán)重。中國(guó)本土的掃地機(jī)器人產(chǎn)品在過(guò)去幾年陸續(xù)推出全屋地圖、智能導(dǎo)航、自動(dòng)集塵等功能，并且具有一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，中國(guó)本土企業(yè)還推出了洗地機(jī)等創(chuàng)新品類，開(kāi)辟了中國(guó)清潔電器市場(chǎng)成長(zhǎng)的新賽道。

奧維云網(wǎng)的研報(bào)顯示，2022年中國(guó)清潔電器全渠道零售額322億元人民幣（下同），同比增長(zhǎng)4%，零售量2548億元，同比下滑14.5%。掃地機(jī)器人和洗地機(jī)是主打產(chǎn)品。其中，中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)在2020-2021年保持兩位數(shù)高速增長(zhǎng)，2022年增速明顯放緩，銷售額同比增幅僅為3.4%。而中國(guó)洗地機(jī)市場(chǎng)2022年延續(xù)高增長(zhǎng)，并突破百億規(guī)模。

中國(guó)本土對(duì)手的崛起及新賽道的開(kāi)辟，令iRobot在中國(guó)市場(chǎng)逐步被邊緣化。據(jù)奧維云網(wǎng)向第一財(cái)經(jīng)提供的數(shù)據(jù)，2022年，iRobot在中國(guó)線上掃地機(jī)器人市場(chǎng)的銷售額份額中，沒(méi)有進(jìn)入前十名，排名第11位，份額僅為0.4%，而科沃斯、石頭、云鯨、小米、追覓同期的份額分別為39.83%、21.28%、15.01%、9.47%和6.98%。

不過(guò)，iRobot 2022年被亞馬遜收購(gòu)了控股權(quán)之后，也開(kāi)始有了更多動(dòng)作。第一財(cái)經(jīng)記者2月20日在京東平臺(tái)看到，iRobot的產(chǎn)品覆蓋了多個(gè)價(jià)位段，在1299元-1999元價(jià)格段有多款掃地機(jī)器人，包括洗地、擦地、拖地功能結(jié)合的產(chǎn)品，而在2799元-7998元價(jià)格段和萬(wàn)元價(jià)位段也有多款產(chǎn)品。

“外資品牌在中國(guó)清潔電器市場(chǎng)的通病是水土不服，把外國(guó)產(chǎn)品拿到中國(guó)來(lái)賣，其次是欠缺本土化的營(yíng)銷?！眾W維云網(wǎng)（AVC）清潔電器事業(yè)部總經(jīng)理田亞麗向記者分析說(shuō)。一個(gè)例子是，中國(guó)與美國(guó)的家庭地板不同，中國(guó)以磁磚為主，美國(guó)鋪地毯，所以中國(guó)掃地機(jī)器人的掃拖一體功能受到歡迎，而iRobot曾分別推出掃地機(jī)器人和擦地機(jī)器人，并認(rèn)為功能分開(kāi)，產(chǎn)品可以更專業(yè)。

田亞麗認(rèn)為，目前在中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)，2500元以下的主要是自清潔產(chǎn)品，2500-5000元的以全能基站產(chǎn)品為主。iRobot今年在中國(guó)市場(chǎng)雖然產(chǎn)品價(jià)格下探，但在相應(yīng)價(jià)格段內(nèi)，產(chǎn)品不一定具有競(jìng)爭(zhēng)力，它在中國(guó)能否重振雄風(fēng)還不確定。

中國(guó)清潔電器產(chǎn)業(yè)崛起

中國(guó)清潔電器市場(chǎng)保持增長(zhǎng)，給中國(guó)企業(yè)提供了成長(zhǎng)機(jī)會(huì)，科沃斯，石頭科技（688169.SH）、追覓等一批本土清潔電器企業(yè)近年保持營(yíng)收快速成長(zhǎng)。2022年前三季度，科沃斯的營(yíng)收破百億；石頭科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)收43.92億元，同比增長(zhǎng)14.78%。

不過(guò)，隨著中國(guó)掃地機(jī)器人及整個(gè)清潔電器的市場(chǎng)增速放緩，加上原材料成本上升等綜合原因，科沃斯、石頭科技去年前三季的凈利潤(rùn)均同比下滑約16%，分別為11.22億元和8.55億元。

中國(guó)主流清潔電器企業(yè)，過(guò)去幾年持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新。追覓科技中國(guó)區(qū)總經(jīng)理王輝曾向第一財(cái)經(jīng)記者表示，洗地機(jī)是中國(guó)企業(yè)率先推出來(lái)的新品類。掃地機(jī)器人雖然不是中國(guó)企業(yè)先發(fā)布的品類，但是國(guó)內(nèi)掃地機(jī)器人發(fā)展速度很快，達(dá)到了較高的人工智能和清潔能力的水平。吸塵器在國(guó)外發(fā)展得更早，但國(guó)內(nèi)吸塵器的用戶體驗(yàn)與國(guó)外幾乎不相上下。從技術(shù)看，中國(guó)企業(yè)的一些核心零部件技術(shù)正在趕超國(guó)外企業(yè)。比如，高速馬達(dá)，追覓16萬(wàn)轉(zhuǎn)的高速馬達(dá)已在2021年9月量產(chǎn)，現(xiàn)在已儲(chǔ)備了18萬(wàn)轉(zhuǎn)、20萬(wàn)轉(zhuǎn)的高速馬達(dá)技術(shù)。

王輝認(rèn)為，中國(guó)掃地機(jī)器人目前在激光導(dǎo)航、智能算法上不遜色于國(guó)外產(chǎn)品；而在基站方面，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)展到了基站自動(dòng)洗抹布，甚至自動(dòng)烘干抹布等，這些全能型的產(chǎn)品在海外市場(chǎng)也是會(huì)有需求，像東南亞的家庭與國(guó)內(nèi)一樣，也是以地板磁磚為主。

GfK中怡康向第一財(cái)經(jīng)記者提供的《2022年中國(guó)掃地機(jī)器人市場(chǎng)分析》顯示，在科沃斯、石頭、追覓等品牌的帶動(dòng)下，帶自清潔功能的掃地機(jī)器人已成為市場(chǎng)主流。

與此同時(shí)，中國(guó)主流的清潔電器企業(yè)，加快在商用市場(chǎng)、海外市場(chǎng)擴(kuò)張，在中國(guó)市場(chǎng)則向下沉市場(chǎng)拓展。2022年10月，科沃斯面外國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，發(fā)布了割草機(jī)器人、商用清潔機(jī)器人等新產(chǎn)品。2023年2月，石頭科技推出掃地機(jī)器人新品G10S Pure，售價(jià)3999元（G10S、G10S Pro售價(jià)分別為4099/4999元），產(chǎn)品性能在舊款基礎(chǔ)上有升級(jí)。

如何在營(yíng)收增長(zhǎng)的情況下，保持凈利潤(rùn)水平的穩(wěn)定增長(zhǎng)，是目前中國(guó)主流清潔電器企業(yè)的最大挑戰(zhàn)。從這個(gè)角度看，中國(guó)清潔電器企業(yè)亦不宜盲目自大。田亞麗在接受記者采訪時(shí)表示，建議企業(yè)從三方面考慮：一是從供應(yīng)鏈角度，提高生產(chǎn)制造效率；二是從品牌角度，進(jìn)行精細(xì)化運(yùn)營(yíng)；三是從用戶角度，繼續(xù)深挖用戶痛點(diǎn)，做好人群細(xì)分和產(chǎn)品差異化。

截至2月21日上午收盤，科沃斯跌0.73%，報(bào)92.90元/股，石頭科技漲2.57%，報(bào)356.51元/股。

（記者樊雪寒對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）

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