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港股電力設(shè)備股集體強(qiáng)勢(shì)，其中，金風(fēng)科技大漲近8%，協(xié)鑫科技漲近5%，東方電氣漲2.5%，哈爾濱電氣跟漲。消息上，馬斯克在達(dá)沃斯論壇宣布，特斯拉與SpaceX計(jì)劃未來(lái)3年在美國(guó)建設(shè)總計(jì)200GW光伏產(chǎn)能，主要用于地面數(shù)據(jù)中心與太空AI衛(wèi)星供能。這一規(guī)模遠(yuǎn)超市場(chǎng)年均10-20GW的預(yù)期，標(biāo)志著光伏產(chǎn)業(yè)向“AI算力+能源基礎(chǔ)設(shè)施”戰(zhàn)略升級(jí)的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折。另外，北美市場(chǎng)受電網(wǎng)老化更新與AI數(shù)據(jù)中心用電需求驅(qū)動(dòng)，電力設(shè)備需求激增，歐美電力變壓器和高壓電纜交付周期近乎翻番。2025年1-11月，我國(guó)變壓器、高壓開(kāi)關(guān)、電線電纜出口額分別同比增長(zhǎng)35.3%、29.4%、22.9%，出海態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁。華泰證券看好全國(guó)統(tǒng)一電力市場(chǎng)建設(shè)加速推進(jìn)下，“十五五”期間電網(wǎng)投資保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，特高壓建設(shè)需求處于高位，主網(wǎng)投資有望繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，國(guó)網(wǎng)4萬(wàn)億投資，利好電網(wǎng)設(shè)備商。

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