20日，由中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院主辦的《2019中國能源化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》發(fā)布會在北京舉行。報告認(rèn)為，全球能源化工市場環(huán)境正在發(fā)生深刻變化，煉油化工的轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展標(biāo)志著行業(yè)即將翻開新篇章，預(yù)計2019年布倫特油價60-70美元/桶。

中國石化股份公司總裁馬永生出席發(fā)布會并致辭。中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院和如是金融研究院、伍德麥肯茲公司的專家分別就改革開放40周年石油石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展與回顧、國際石油市場走向、能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型等作了分享。來自國家政府部門、中外油氣企業(yè)、咨詢公司、金融機(jī)構(gòu)等代表參加了發(fā)布會。

據(jù)悉，該報告是中國首部由央企發(fā)布的覆蓋經(jīng)濟(jì)、能源、煉油、化工行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的年度研究報告，報告包括了經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)、熱點專題3大模塊，貫穿能源、煉油、石化上中下游3大板塊，覆蓋能源化工6大產(chǎn)業(yè)鏈、40多個產(chǎn)品，全面分析了2018年中國能源化工市場特征，對2019年產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢進(jìn)行了系統(tǒng)預(yù)判，代表了位居世界500強(qiáng)前列的國家石油公司以及國內(nèi)外優(yōu)秀研究團(tuán)隊對產(chǎn)業(yè)和市場的深刻理解，不僅凝練了中國能源化工產(chǎn)業(yè)的特征和趨勢判斷，還給出了2018年和2019年行業(yè)的主要數(shù)據(jù)，滿足業(yè)界內(nèi)外人士生產(chǎn)、經(jīng)營、研究、規(guī)劃等多方面需求，對提升中國在全球能源化工領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)力和話語權(quán)具有重要意義。

2019年國內(nèi)天然氣需求預(yù)計同比增長10%，市場調(diào)控能力不斷增強(qiáng)。中國已成為天然氣消費大國，2018年需求量達(dá)2770億立方米，同比強(qiáng)勁增長17%。城市燃?xì)狻⒐I(yè)和發(fā)電用氣是拉動消費增長的主要驅(qū)動力，三者占天然氣消費總量的91%。為了保供，政府一是鼓勵企業(yè)加大勘探開發(fā)，常規(guī)與非常規(guī)并舉;二是鼓勵增加進(jìn)口，尚未出現(xiàn)大規(guī)模氣荒。2018年天津、深圳、舟山、防城港等多個新建LNG接卸項目投產(chǎn)，為天然氣進(jìn)口提供了多樣化選擇，基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通也在市場保供中起到重要作用。同時，政府加強(qiáng)消費側(cè)管理，上調(diào)居民用氣價格，與非居民用氣定價機(jī)制銜接;因地制宜的清潔取暖政策回歸;必要時減少工業(yè)用氣、確保民生用氣。預(yù)計2019年我國天然氣需求將達(dá)3050億立方米，同比增長10%，增速下降7個百分點(經(jīng)濟(jì)下行壓力加大所致)。國內(nèi)天然氣產(chǎn)量保持穩(wěn)定增長，進(jìn)口LNG份額進(jìn)一步擴(kuò)大，成為新增供應(yīng)的主力。天然氣的產(chǎn)供儲銷體系將進(jìn)一步完善，市場調(diào)控能力不斷增強(qiáng)。

多方博弈，國際石油市場走向不確定性增加。由于國際石油供需再平衡速度、地緣政治局勢和美國對國際油價的影響力度均超預(yù)期，2018年原油價格出現(xiàn)了超過30%的漲幅，從10月起市場供需再次發(fā)生扭轉(zhuǎn)，油價轉(zhuǎn)而下跌。預(yù)計2019年，世界石油需求增加120萬桶/日左右，低于2018年的水平。近年來，供給側(cè)格局看，石油市場的主導(dǎo)權(quán)已經(jīng)從OPEC轉(zhuǎn)向美沙俄三方博弈。2019年，基本實現(xiàn)能源獨立的美國原油產(chǎn)量隨內(nèi)陸管輸瓶頸的緩解而穩(wěn)步增長，勢必增加供應(yīng)過剩壓力;另一方面，沙特與俄羅斯?fàn)款^達(dá)成的減產(chǎn)協(xié)議旨在平衡市場，但考慮到俄羅斯和部分豁免國減產(chǎn)執(zhí)行力不強(qiáng)，減產(chǎn)協(xié)議對油價的實際提振作用有限。市場的風(fēng)險仍然體現(xiàn)在地緣政治方面，伊朗核制裁后續(xù)變化、利比亞內(nèi)戰(zhàn)、敘利亞戰(zhàn)爭、也門危機(jī)等，也都有可能引起油價的意外波動。綜合來看，2019年布倫特油價均值將在60-70美元/桶之間。

國內(nèi)煉油行業(yè)經(jīng)歷“白銀時代”，將面臨新的四大挑戰(zhàn)。2018年，國內(nèi)煉油行業(yè)運行和成品油市場發(fā)展有三大特征，一是石油加工業(yè)凈利潤大增40%左右，油價上升是主要原因;二是石油消費超過6億噸，對外依存度達(dá)70%左右，原油加工增速快于成品油產(chǎn)量增速;三是消費稅新政“1號文”出臺的目的是使得煉油廠納稅行為更加規(guī)范，成品油供應(yīng)商的運營環(huán)境還需進(jìn)一步凈化。展望2019年，國內(nèi)煉油行業(yè)面臨四大挑戰(zhàn)。一是新興民企大型一體化裝置投產(chǎn)帶動煉油能力大幅增加4500萬噸/年，達(dá)8.8億噸/年。供應(yīng)格局發(fā)生變化，市場競爭更加激烈;二是需求維持低增長同時(終端消費小幅增長2%)，成品油出口將增至5100萬噸左右。宏觀經(jīng)濟(jì)和汽車銷量雙下滑是主要原因，化工原料需求好于成品油需求的增長，“小煉油大化工”將成為傳統(tǒng)煉廠轉(zhuǎn)型的方向之一;三是油品質(zhì)量升級，特別是IMO要求的低硫船燃進(jìn)入市場，要求煉廠進(jìn)行適應(yīng)性改造;四是成品油全面市場化步伐加快。加油站建設(shè)對外資開放，成品油價格形成機(jī)制放開，后者對市場的影響較大，煉油銷售企業(yè)需要提前做好準(zhǔn)備。

全球石化行業(yè)將步入景氣階段性回調(diào)期，迎來新主體、新消費、新工藝的格局。2018年，世界化工行業(yè)再啟擴(kuò)張之年，世界乙烯產(chǎn)能增至1.8億噸/年，世界化工產(chǎn)品消費進(jìn)入穩(wěn)步回升階段，三大合成材料消費增速連續(xù)三年保持在4.8%左右;同年，國內(nèi)廢舊料禁令、煤改氣、去產(chǎn)能等政策性極大的利好了國內(nèi)石化產(chǎn)品消費，國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費增速有望突破9%。2019年，世界石化行業(yè)整體盈利水平將迎來階段性回調(diào)，但整體仍處于高位;全球聚乙烯、PX和甲醇等石化產(chǎn)品貿(mào)易格局或發(fā)生重大調(diào)整，歐洲將面臨北美新增產(chǎn)能巨大的輸入壓力，東南亞或?qū)⒊蔀檫B接中美重要的緩沖環(huán)節(jié);國內(nèi)石化市場將迎來全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能躍進(jìn)式增長的一年，非傳統(tǒng)路線產(chǎn)能集中投產(chǎn)的一年以及民營和外資獨資企業(yè)迎來新發(fā)展態(tài)勢的一年;但因政策紅利消退、前期消費透支，預(yù)計國內(nèi)乙烯當(dāng)量消費增速將下滑至5.5%左右，石化產(chǎn)品供需格局將發(fā)生顯著改變。2019年，隨著產(chǎn)能的擴(kuò)張，消費的放緩，國內(nèi)乙烯和PX產(chǎn)能自給率將分別提高至60%和80%左右。

展望未來，國內(nèi)石化行業(yè)迎來新主體(外資獨資)，新消費(網(wǎng)絡(luò)衍生消費)，新原料(乙烷)，新工藝(原油直接制化學(xué)品，煤油化聯(lián)合)和新法規(guī)(IMO等油品新規(guī))后，國內(nèi)石化產(chǎn)業(yè)將開創(chuàng)新的發(fā)展格局。

短期能源消費增速加快，2019年非化石能源占比達(dá)到“十三五”規(guī)劃目標(biāo)。2018年，中國一次能源消費約46.6億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，增速為3.8%，反彈至近6年高點，并呈現(xiàn)“煤炭回暖、石油穩(wěn)增、氣電雙快”的特點，同時清潔能源保持良好發(fā)展態(tài)勢，單位GDP能源消耗穩(wěn)步下降。能源行業(yè)持續(xù)轉(zhuǎn)型，能源供給質(zhì)量提高。主要體現(xiàn)在煤炭去產(chǎn)能、保供應(yīng)、穩(wěn)價格成效明顯;天然氣供應(yīng)保障能力顯著增強(qiáng)，冬季偏緊情況得到緩解;清潔能源發(fā)電裝機(jī)占比超過36%，棄風(fēng)棄光問題得到改善。2019年，經(jīng)濟(jì)趨緩疊加環(huán)保趨嚴(yán)，一次能源需求增長可能放緩至3%左右。其中，煤炭消費占比首次降至60%以下，非化石能源占比上升到15%。今后中國將繼續(xù)加大油氣資源進(jìn)口，全球能源發(fā)展與中國改革開放關(guān)系也將越來越緊密。

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