9月28日晚，海航基礎(chǔ)設(shè)施投資集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“海航基礎(chǔ)”)發(fā)布《海航基礎(chǔ)及其二十家子公司重整計(jì)劃(草案)》(以下簡(jiǎn)稱《草案》)。根據(jù)《草案》,以現(xiàn)有A股股票約39.08億股為基數(shù)，按照10轉(zhuǎn)20共轉(zhuǎn)增股票約78.15億股。

上市公司背負(fù)的大額債務(wù)主要通過(guò)抵債和留債兩種方式進(jìn)行有效化解。根據(jù)《草案》，此次轉(zhuǎn)增形成的股票中約330,000萬(wàn)股股票以一定的價(jià)格引入戰(zhàn)略投資者，股票轉(zhuǎn)讓價(jià)款部分用于支付海航基礎(chǔ)及20家子公司重整費(fèi)用和清償相關(guān)債務(wù)，剩余部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金以提高公司的經(jīng)營(yíng)能力;約158,324.80萬(wàn)股股票以一定的價(jià)格抵償給二十一家公司部分債權(quán)人，用于清償相對(duì)應(yīng)的債務(wù)以化解二十一家公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、保全經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)、降低資產(chǎn)負(fù)債率;控股股東及其支配的股東取得的約29,746.78萬(wàn)股注銷以履行業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償義務(wù)，約149,229.52萬(wàn)股回填上市公司，用于解決海航基礎(chǔ)《自查報(bào)告》《自查報(bào)告補(bǔ)充公告》中披露的相關(guān)問(wèn)題，回填股票用于抵償債務(wù);中小股東獲得的約114,217.40萬(wàn)股自行保留。

然而，自海航宣布重整啟動(dòng)以來(lái)，受到了各方的高度關(guān)注。9月28日上午，海航基礎(chǔ)及二十家子公司重整案第二次債權(quán)人會(huì)議召開(kāi)，對(duì)該草案進(jìn)行審議，前后歷時(shí)7個(gè)月，海航基礎(chǔ)的重整終現(xiàn)“曙光”。一旦《草案》獲法院裁定批準(zhǔn)，通過(guò)一系列的協(xié)同重整，海航基礎(chǔ)將依法解決歷史合規(guī)問(wèn)題，降低債務(wù)規(guī)模，減輕擔(dān)保負(fù)擔(dān)，保障債權(quán)人和中小股東的合法利益，維護(hù)公司的整體營(yíng)運(yùn)價(jià)值，有利于提升債權(quán)人和中小股東持有的海航基礎(chǔ)股票的價(jià)值及各方主體的共同利益。

與此同時(shí)，海航基礎(chǔ)方面還表示，因部分債權(quán)人反饋表決時(shí)間較緊，其尚未履行完內(nèi)部審批流程，為保障全體債權(quán)人的合法權(quán)益，本次債權(quán)人會(huì)議表決將延期至2021年10月20日(周三)16:00，相關(guān)的投票表決結(jié)果待投票、計(jì)票工作完成后將及時(shí)予以公布。同時(shí)，海航控股本次的債權(quán)人會(huì)議表決也將延期至2021年10月20日。由此可見(jiàn)，海航究竟能不能實(shí)現(xiàn)重整成功，答案即將揭曉。

據(jù)了解，海航基礎(chǔ)目前主要業(yè)務(wù)有房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、機(jī)場(chǎng)管理、免稅商業(yè)、物業(yè)管理等，由于房地產(chǎn)業(yè)務(wù)比重較大，業(yè)務(wù)類型需要投入大量的現(xiàn)金流予以支撐運(yùn)營(yíng)，而根據(jù)此前海南省海航集團(tuán)聯(lián)合工作組組長(zhǎng)、海航集團(tuán)黨委書記顧剛在近期調(diào)研海航基礎(chǔ)所透露的信息顯示，未來(lái)重整成功后，海航基礎(chǔ)將逐步退出需要投入大量的現(xiàn)金流予以支撐運(yùn)營(yíng)的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，圍繞機(jī)場(chǎng)發(fā)展及免稅商業(yè)發(fā)展兩大核心業(yè)務(wù)板塊謀篇布局。

有業(yè)內(nèi)人士表示，一旦歷史合規(guī)問(wèn)題全面化解，海航基礎(chǔ)將甩掉歷史包袱，輕裝上陣迎接海南自貿(mào)港建設(shè)的新機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)涅槃重生。

關(guān)鍵詞： 海航基礎(chǔ) 新草案 市場(chǎng)關(guān)注 債權(quán)人反饋