硅料價(jià)格企穩(wěn)回升，龍頭業(yè)績(jī)穩(wěn)增長(zhǎng)。2023 年7 月，我國(guó)光伏新增裝機(jī)為18.74GW，同比增長(zhǎng)173.58%;1 月到7 月，我國(guó)光伏新增累計(jì)裝機(jī)為97.16GW，累計(jì)同比增長(zhǎng)157.51%。出口方面，7 月我國(guó)光伏組件出口金額為31.70 億美元，同比下降32.46%，1 月到7 月，累計(jì)出口294.30 億美元，同比增長(zhǎng)3.4%。出口金額同比大幅下滑主要是因?yàn)楫a(chǎn)品價(jià)格和去年同期相比大幅下跌，出口數(shù)量個(gè)數(shù)方面仍維持增長(zhǎng)，7 月海關(guān)公布的太陽(yáng)能電池產(chǎn)品個(gè)數(shù)出口同比增長(zhǎng)46.6%。

(資料圖片僅供參考)

市場(chǎng)方面，部分公司均公布了半年報(bào)，龍頭業(yè)績(jī)保持增長(zhǎng)。其中隆基綠能、TCL 中環(huán)、通威股份、晶澳科技、晶科能源、天合光能的歸母凈利潤(rùn)分別增長(zhǎng)41.63%、55.50%、8.56%、182.85%、324.58%、178.88%。價(jià)格方面，目前硅料已經(jīng)企穩(wěn)回升，未來(lái)預(yù)計(jì)將保持合理價(jià)格震蕩。

根據(jù)中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年國(guó)內(nèi)光伏組件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

2023光伏組件行業(yè)發(fā)展分析

隨著光伏行業(yè)及光伏組件核心技術(shù)的不斷發(fā)展，我國(guó)的組件設(shè)備行業(yè)逐漸形成了自己的國(guó)產(chǎn)化體系，并逐步對(duì)海外設(shè)備進(jìn)行進(jìn)口替代。隨著我國(guó)光伏組件設(shè)備市場(chǎng)環(huán)境的逐漸成熟，國(guó)內(nèi)光伏組件設(shè)備企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力提升，為行業(yè)快速發(fā)展奠定了良好基礎(chǔ)。

受多晶硅價(jià)格大幅下跌影響，硅料企業(yè)大全能源上半年?duì)I收、歸母凈利潤(rùn)同比分別下滑42.93%、53.53%。上半年，大全能源多晶硅銷(xiāo)售價(jià)格為120.52元/公斤，同比下降43.44%。

另外，隆基綠能上半年歸母凈利潤(rùn)為91.78億元，同比增長(zhǎng)41.63%，實(shí)現(xiàn)單晶硅片出貨量52.05GW。公司表示，上半年，隨著上游多晶硅料價(jià)格快速下跌，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格已處于下降通道，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)重新分配。

近十年來(lái)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，一路高歌猛進(jìn)。在“雙碳”目標(biāo)背景下，2022年我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“迅猛”，國(guó)際影響力持續(xù)提升。

組件設(shè)備的市場(chǎng)較為分散，公司數(shù)量較多，競(jìng)爭(zhēng)較為充分。組件設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程較早，廠商可提供多種產(chǎn)品，充分利用技術(shù)同源和客戶(hù)同源優(yōu)勢(shì)。

企查查數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，中國(guó)光伏組件相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增加。2017年我國(guó)新增光伏組件相關(guān)企業(yè)5955家，到2020年新增光伏組件相關(guān)企業(yè)6343家，與去年同期相比，同比增長(zhǎng)35.5%。由于光伏行業(yè)景氣，截至2021年年底，我國(guó)新增光伏組件相關(guān)企業(yè)1.11萬(wàn)家。

目前，奧特維、寧夏小牛、先導(dǎo)智能、金辰股份等主要參與者，均向晶科、晶澳、隆基、東方日升、天合光能等頭部組件廠商出貨，上述廠商已占據(jù)市場(chǎng)絕大多數(shù)份額，新進(jìn)入者難以突破客戶(hù)壁壘。

“十四五”期間，我國(guó)年均新增光伏裝機(jī)量或?qū)⒃?0-120GW之間，樂(lè)觀估計(jì)，到2027年，我國(guó)新增光伏裝機(jī)容量或達(dá)120GW。我國(guó)光伏行業(yè)將成為長(zhǎng)期處于高速發(fā)展的新能源行業(yè)之一，光伏組件行業(yè)也將繼續(xù)保持高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)。

預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)130GW至150GW

上半年，受益于光伏裝機(jī)規(guī)模增長(zhǎng)，硅料產(chǎn)能釋放、價(jià)格下跌等因素，光伏產(chǎn)業(yè)鏈電池、組件端企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)大幅增長(zhǎng)，多家龍頭企業(yè)凈利潤(rùn)大增。

從組件企業(yè)看，晶科能源、晶澳科技、天合光能、阿特斯上半年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)38.43億元、48.13億元、35.4億元、19.23億元，同比增速分別達(dá)到324.58%、182.85%、178.88%、321.75%。

展望未來(lái)，中原證券認(rèn)為，硅料產(chǎn)能處于擴(kuò)張周期，預(yù)計(jì)今年我國(guó)硅料新增產(chǎn)能123萬(wàn)噸/年，硅料供應(yīng)量有望超過(guò)150萬(wàn)噸，能支撐536.34GW的光伏組件。

多晶硅供給過(guò)剩壓力將進(jìn)一步導(dǎo)致產(chǎn)品價(jià)格下探，而原材料價(jià)格的大幅降低將傳導(dǎo)至光伏組件端等下游環(huán)節(jié)，光伏電站開(kāi)發(fā)商系統(tǒng)采購(gòu)成本將顯著降低。預(yù)計(jì)全年國(guó)內(nèi)光伏裝機(jī)130GW至150GW，海外市場(chǎng)2023年光伏裝機(jī)有望超過(guò)220GW。

在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，企業(yè)及投資者能否做出適時(shí)有效的市場(chǎng)決策是制勝的關(guān)鍵。光伏組件行業(yè)報(bào)告對(duì)中國(guó)光伏組件行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局及市場(chǎng)供需形勢(shì)進(jìn)行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、社會(huì)環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機(jī)遇及挑戰(zhàn)。還重點(diǎn)分析了重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對(duì)未來(lái)幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進(jìn)行了專(zhuān)業(yè)的預(yù)判。

本報(bào)告同時(shí)揭示了光伏組件市場(chǎng)潛在需求與潛在機(jī)會(huì)，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)政府部門(mén)也具有極大的參考價(jià)值。同時(shí)包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專(zhuān)業(yè)方法和價(jià)值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。

想了解關(guān)于更多光伏組件行業(yè)專(zhuān)業(yè)分析，可點(diǎn)擊查看中研普華研究院撰寫(xiě)的《2023-2028年國(guó)內(nèi)光伏組件行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及發(fā)展策略研究報(bào)告》。

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