瞄準(zhǔn)打造全球頂級(jí)資產(chǎn)管理中心的目標(biāo)，浦東陸家嘴近日又一次擴(kuò)大了朋友圈：陸家嘴金融城理事會(huì)與國(guó)際信托與資產(chǎn)規(guī)劃學(xué)會(huì)(STEP)簽署戰(zhàn)略合作備忘錄，雙方將通過知識(shí)共享、業(yè)務(wù)拓展、長(zhǎng)效溝通，共同探索信托的社會(huì)財(cái)富管理與資源配置功能，助力財(cái)富信托與規(guī)劃事業(yè)在中國(guó)的發(fā)展，為行業(yè)提供全球視角和發(fā)展機(jī)遇。

上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)陸家嘴管理局相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將借助浦東新區(qū)打造社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)的重大機(jī)遇，推動(dòng)規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準(zhǔn)等制度型開放，支持創(chuàng)新財(cái)富管理產(chǎn)品和服務(wù)，為財(cái)富管理在陸家嘴金融城搭建適合于他們發(fā)展的營(yíng)商環(huán)境。

強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，提升全球資管中心核心功能

去年5月，市政府印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)上海全球資產(chǎn)管理中心建設(shè)的若干意見》，作為建設(shè)全球資管中心核心功能區(qū)的陸家嘴金融城，在中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)中發(fā)揮著重要作用。

STEP是家族信托和財(cái)富傳承規(guī)劃領(lǐng)域的全球性組織，也是該領(lǐng)域規(guī)模最大、最有影響力的專業(yè)機(jī)構(gòu)。STEP于1991年在倫敦成立，目前在104個(gè)國(guó)家及地區(qū)擁有110個(gè)分支機(jī)構(gòu)，有超過2.2萬名注冊(cè)會(huì)員。會(huì)員由律師、會(huì)計(jì)師、稅務(wù)規(guī)劃師和財(cái)富管理專業(yè)人士組成。

“上海建設(shè)更具影響力、更高水平的國(guó)際金融中心，離不開資產(chǎn)管理和財(cái)富管理行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)普益標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)，2021年，上海地區(qū)資產(chǎn)管理資金規(guī)模超過39萬億元，占全國(guó)比重為30%以上。”錦天城律師事務(wù)所高級(jí)合伙人、STEP中國(guó)理事會(huì)聯(lián)席主席李憲明告訴記者，STEP攜手陸家嘴金融城的目標(biāo)非常清晰，就是要去探索信托在社會(huì)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展過程中的作用，助力財(cái)富信托與規(guī)劃事業(yè)在中國(guó)的發(fā)展。

事實(shí)上，財(cái)富信托是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要法律制度、金融基礎(chǔ)設(shè)施、文化觀念、人才隊(duì)伍各個(gè)方面的配套支持。

“我國(guó)在這方面起步較晚，理論研究、人才培養(yǎng)等不能滿足市場(chǎng)發(fā)展的需要。”李憲明表示，希望通過未來與陸家嘴金融城理事會(huì)的合作，提升并促進(jìn)陸家嘴在財(cái)富信托與傳承軟件設(shè)施方面的升級(jí)迭代，這也是陸家嘴建設(shè)全球資產(chǎn)管理中心核心功能區(qū)的重要組成部分。

具體來看，STEP將通過分享全球范圍內(nèi)的最佳實(shí)踐并提供學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)以提高相關(guān)機(jī)構(gòu)和從業(yè)者的專業(yè)水平，陸家嘴金融城支持STEP有關(guān)專家為中國(guó)財(cái)富信托與規(guī)劃業(yè)務(wù)發(fā)展建言獻(xiàn)策、提供智庫(kù)支持，向全球分享中國(guó)經(jīng)驗(yàn)。為充分發(fā)揮雙方在各自領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，STEP還將適時(shí)向中國(guó)市場(chǎng)推介合作機(jī)構(gòu)，陸家嘴金融城則負(fù)責(zé)為有關(guān)機(jī)構(gòu)來華開展業(yè)務(wù)提供政策支持和協(xié)助。

推動(dòng)開放，升級(jí)營(yíng)商環(huán)境和產(chǎn)業(yè)生態(tài)

借助浦東新區(qū)打造社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)引領(lǐng)區(qū)的東風(fēng)，陸家嘴金融城第一時(shí)間發(fā)布了建設(shè)全球資產(chǎn)管理中心核心區(qū)若干措施，啟動(dòng)“陸家嘴全球資產(chǎn)管理伙伴計(jì)劃”，進(jìn)一步推動(dòng)資管領(lǐng)域制度創(chuàng)新，提升資管機(jī)構(gòu)能級(jí)。76家國(guó)際資管機(jī)構(gòu)已在陸家嘴設(shè)立112家各類外資資管公司，占全國(guó)的90%以上，其中包含9家資產(chǎn)管理規(guī)模居全球前十的公司。

為了積極構(gòu)建適合資管機(jī)構(gòu)集聚和發(fā)展的良好營(yíng)商環(huán)境和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，陸家嘴金融城也在同步為財(cái)富管理機(jī)構(gòu)及相關(guān)律所、咨詢等上下游機(jī)構(gòu)落地提供支持和協(xié)助，促進(jìn)中外財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的合作與交流。目前，整個(gè)區(qū)域共有3000多家專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。全球律師事務(wù)所創(chuàng)收排名前十名中有6家、全球四大會(huì)計(jì)師事務(wù)所有3家、全球五大房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司有4家、全國(guó)會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)前20強(qiáng)有10家在陸家嘴設(shè)有機(jī)構(gòu)。

上海自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)陸家嘴管理局方面透露，將繼續(xù)為財(cái)富管理公司搭建適合于他們發(fā)展的營(yíng)商環(huán)境，在積極落實(shí)引領(lǐng)區(qū)意見，推動(dòng)規(guī)則、規(guī)制、管理、標(biāo)準(zhǔn)等制度型開放，支持創(chuàng)新財(cái)富管理產(chǎn)品和服務(wù)的基礎(chǔ)上，還將通過將人才引進(jìn)和機(jī)構(gòu)實(shí)訓(xùn)相結(jié)合，大力吸引財(cái)富管理領(lǐng)域海外人才，并提供全方位的人才配套服務(wù)。

關(guān)鍵詞： 浦東陸家嘴擴(kuò)大朋友圈 資產(chǎn)管理中心 提升國(guó)際化水平 財(cái)富信托業(yè)發(fā)展