清明節(jié)過后，有媒體從供應(yīng)鏈端獲得消息，手機(jī)涌現(xiàn)砍單潮，各大品牌全年出貨下調(diào)幅度達(dá)二至三成，其中砍單幅度最大的某頭部廠商達(dá)三成以上，且主要集中在高端機(jī)種。

近日，Loop Capital發(fā)表的報(bào)告也披露，蘋果iPhone產(chǎn)量再次減少了900萬(wàn)部，至2.54億部，并表示在不久的將來(lái)還會(huì)有更多的減產(chǎn)。

對(duì)此，南都記者近日向國(guó)內(nèi)各大手機(jī)品牌進(jìn)行了求證，雖然小米、vivo、榮耀、一加、realme等頭部廠商紛紛否認(rèn)了手機(jī)“砍單”一事，但根據(jù)中國(guó)信通院最新數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)市場(chǎng)2月手機(jī)出貨量?jī)H有1486.4萬(wàn)部，同比下滑31.7%，這是近一年多以來(lái)的最低值。另?yè)?jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-2月份，我國(guó)出口手機(jī)1.3億臺(tái)，同比下降20.6%。此外，有手機(jī)零售端老板娘告訴南都記者，“自去年以來(lái)，手機(jī)銷量確實(shí)下降了三分之一以上。”

Trend Force研究顯示，由于2021年第四季銷售不如預(yù)期，今年第一季智能手機(jī)市場(chǎng)除了要調(diào)節(jié)積累的成品庫(kù)存外，亦受季節(jié)性需求低迷影響，導(dǎo)致一季度生產(chǎn)表現(xiàn)相對(duì)疲弱。加上俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)、疫情的影響，通貨膨脹、芯片短缺等問題帶來(lái)更多變數(shù)，整體削弱了2022上半年生產(chǎn)表現(xiàn)，不排除廠家持續(xù)下調(diào)全年生產(chǎn)總量的做法。

手機(jī)頭部廠商否認(rèn)“砍單”

南都記者近日針對(duì)國(guó)內(nèi)各大手機(jī)品牌有關(guān)手機(jī)“砍單”一事進(jìn)行求證，對(duì)此話題，廠商們都有點(diǎn)諱莫如深。小米、vivo、榮耀回應(yīng)南都記者時(shí)都表示，“沒有聽說(shuō)此事”。

有廠商表示今年還會(huì)擴(kuò)大生產(chǎn)線。一加回應(yīng)記者稱，該公司目前沒有砍單，“我們現(xiàn)在還在推新的產(chǎn)品線Ace系列，比之前擴(kuò)張了產(chǎn)品線。”realme方面也表示，今年國(guó)內(nèi)將按照30%的增長(zhǎng)目標(biāo)在努力。

在采訪過程中，僅有OPPO回應(yīng)稱，“一季度手機(jī)市場(chǎng)大盤的波動(dòng)在預(yù)料之中，OPPO的市場(chǎng)表現(xiàn)符合我們的預(yù)期。”在目前的市場(chǎng)大環(huán)境下，他們尊重市場(chǎng)規(guī)律，主動(dòng)采取務(wù)實(shí)和略微保守的庫(kù)存管理方式，謹(jǐn)慎并積極地應(yīng)對(duì)市場(chǎng)的階段性波動(dòng)，穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、保證企業(yè)的健康運(yùn)作。“我們會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，包括在創(chuàng)新技術(shù)、芯片上的持續(xù)發(fā)力;我們會(huì)繼續(xù)堅(jiān)持精品戰(zhàn)略，提升用戶的極致體驗(yàn)，同時(shí)提高產(chǎn)品、服務(wù)和渠道的競(jìng)爭(zhēng)力”。

“其實(shí)2020年感覺影響不大，反而銷量下降的趨勢(shì)是從去年下半年開始，今年上半年影響最大。”近日，在廣州最大的線下手機(jī)零售商場(chǎng)中華廣場(chǎng)開手機(jī)店的王先生告訴南都記者，去年底至今，營(yíng)業(yè)額同比下降了超過三分之一。對(duì)于未來(lái)走向，王先生表示還會(huì)繼續(xù)觀望一下。

2021年一季度國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)一度強(qiáng)勢(shì)反彈，總體出貨量累計(jì)9797.3萬(wàn)部，同比翻番，上市新機(jī)型累計(jì)122款，同比增長(zhǎng)48.8%，但自同年二季度開始手機(jī)市場(chǎng)復(fù)蘇勢(shì)頭開始掉頭向下。

根據(jù)中國(guó)信通院最新數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)市場(chǎng)2月手機(jī)出貨量?jī)H有1486.4萬(wàn)部，同比下滑31.7%，這是近一年多以來(lái)的最低值。今年頭兩個(gè)月，中國(guó)市場(chǎng)手機(jī)出貨量為4788.6萬(wàn)部，整體同比下滑22.6%，5G手機(jī)出貨量也罕見地出現(xiàn)了下滑，同比下降了11%。

各方預(yù)測(cè)今年全年出貨量下降

工信部發(fā)布的《2022年1-2月份電子信息制造業(yè)運(yùn)行情況》也證明了這一趨勢(shì)。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，1-2月份，我國(guó)出口手機(jī)1.3億臺(tái)，同比下降20.6%。

據(jù)第三方市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，今年2月OPPO(不含realme)銷量?jī)H為400萬(wàn)部，同比下跌45.7%。vivo(不含iQOO)、小米也分別同比下滑了38.6%和20%，蘋果降幅較小，僅為4%。前五大手機(jī)廠商中，只有去年同期尚未全面回歸市場(chǎng)的榮耀，實(shí)現(xiàn)了同比大幅增長(zhǎng)。

有不愿具名的手機(jī)廠商內(nèi)部人士透露，2022年1-2月中國(guó)市場(chǎng)上，大品牌中僅蘋果、榮耀實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，尤其是榮耀線下增速快。2月環(huán)比1月，各品牌和大盤保持相同走勢(shì)下降20%左右。2022年1-2月，大盤銷額同比下降4%，銷量同比下降8%，而2月環(huán)比1月下降24%，3月預(yù)計(jì)環(huán)比與同比均降16%，預(yù)計(jì)一季度同比下降超過10%。

市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC4月14日表示，由于全國(guó)階段性疫情影響，IDC將下調(diào)對(duì)2022年全年中國(guó)終端市場(chǎng)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。IDC指出，2022年中國(guó)終端市場(chǎng)最初預(yù)期出貨量達(dá)到8.8億臺(tái)，增長(zhǎng)率為6%。

IDC中國(guó)研究總監(jiān)武止戈認(rèn)為，智能手機(jī)采購(gòu)計(jì)劃延緩。2022年第一季度國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量為7500萬(wàn)臺(tái)，同比下降13.7%.一方面由于終端產(chǎn)品的碎片化，使得更多消費(fèi)者采購(gòu)了平板、可穿戴設(shè)備等多元化產(chǎn)品。另一個(gè)方面，不間斷的疫情也導(dǎo)致消費(fèi)者移動(dòng)性減少，更多消費(fèi)者延緩了智能手機(jī)等產(chǎn)品的采購(gòu)計(jì)劃。

日前，多位供應(yīng)鏈高管也同樣釋放了這樣的信號(hào)。臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音日前對(duì)媒體表示，由于地緣政治的不確定性以及新冠疫情等原因，消費(fèi)電子產(chǎn)品的需求出現(xiàn)放緩跡象，智能手機(jī)、筆記本電腦和電視等領(lǐng)域均受到波及。

此外，榮耀CEO趙明日前在接受南都記者等媒體采訪時(shí)也表示，今年預(yù)計(jì)中國(guó)的手機(jī)市場(chǎng)會(huì)出現(xiàn)一定的下滑，總量跟去年相比會(huì)減少一些，具體減少多少，其實(shí)還取決于整個(gè)疫情情況的影響。

消費(fèi)者換機(jī)周期拉長(zhǎng)到30個(gè)月

前述手機(jī)廠商內(nèi)部人士向南都記者透露，今年手機(jī)市場(chǎng)遭遇“寒冬”，主要兩方面原因：一是春節(jié)錯(cuò)位;二是經(jīng)濟(jì)、疫情、消費(fèi)等大勢(shì)影響。

不久前，一則有關(guān)國(guó)內(nèi)消費(fèi)者換機(jī)周期拉長(zhǎng)的消息引起熱議。過去多年，換機(jī)周期18個(gè)月是業(yè)內(nèi)共識(shí)，但當(dāng)前國(guó)內(nèi)消費(fèi)者的換機(jī)周期被拉長(zhǎng)到30個(gè)月左右。不少年輕人抑制住換機(jī)的沖動(dòng)，變得佛系起來(lái)，“手機(jī)如果能正常使用，何必?fù)Q呢?”

據(jù)TrendForce研究顯示，由于2021年第四季銷售不如預(yù)期，今年第一季智能手機(jī)市場(chǎng)除了要調(diào)節(jié)積累的成品庫(kù)存外，亦受季節(jié)性需求低迷影響，導(dǎo)致本季生產(chǎn)表現(xiàn)本就相對(duì)疲弱。

有不愿具名的業(yè)內(nèi)人士此前向南都記者分析表示，除了芯片緊缺導(dǎo)致價(jià)格上漲，從而“勸退”了部分消費(fèi)者，另一方面，目前手機(jī)功能升級(jí)乏善可陳，對(duì)消費(fèi)者的換機(jī)積極性提升不大。

其實(shí)可以看到，從去年下半年以來(lái)至今，眾手機(jī)廠商也注意到這點(diǎn)，并嘗試作出改變，新推出的產(chǎn)品除了折疊屏產(chǎn)品外，其它產(chǎn)品線價(jià)格大多比以往要低。

有手機(jī)廠商供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人表示，實(shí)際上從2021年第三第四季度開始，降價(jià)已經(jīng)成為了手機(jī)廠的主旋律。

觀察

芯片供需失衡的AB面

在過去兩年，全球各行各業(yè)陷入“缺芯”危機(jī)。為了獲得穩(wěn)定貨源，不少?gòu)S商采取的是“提前囤貨”策略。

不過，當(dāng)初廠商們大量囤儲(chǔ)“芯片”，或許是為了配合高端手機(jī)策略。根據(jù)《Canalys 2021年度智能手機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告》，2021年智能手機(jī)平均售價(jià)同比上漲10%。相關(guān)數(shù)據(jù)也顯示，中國(guó)市場(chǎng)手機(jī)的平均售價(jià)已經(jīng)增長(zhǎng)至2700～3000元的價(jià)位段。

但今年上半年，各大手機(jī)廠商高端路線受挫，銷售不達(dá)預(yù)期，開始重新聚焦中低端市場(chǎng)。

天風(fēng)證券分析師郭明錤近日在社交媒體上表示，中國(guó)主要安卓手機(jī)品牌今年已削減約1.7億部訂單，占原2022年出貨計(jì)劃的20%，未來(lái)幾個(gè)月訂單可能會(huì)進(jìn)一步減少。

聯(lián)發(fā)科是此輪砍單影響最大的手機(jī)供應(yīng)商。郭明錤在社交媒體上稱，約七成削減的訂單使用的是聯(lián)發(fā)科芯片。CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，今年2月聯(lián)發(fā)科SoC(主芯片)銷量環(huán)比下滑25%，同比下滑10.2%，跌幅僅次于受美國(guó)制裁的華為海思。

對(duì)供應(yīng)鏈“砍單”的現(xiàn)象，有手機(jī)行業(yè)供應(yīng)鏈負(fù)責(zé)人表示，芯片、內(nèi)存半導(dǎo)體等電子物料都是按照一個(gè)時(shí)間周期來(lái)備料，比如一個(gè)季度、半年或者一年來(lái)備貨。“材料費(fèi)比較貴，生產(chǎn)周期長(zhǎng)。一般這種物料生產(chǎn)周期是90天，基于此，不是廠家想要多少就能拿到多少。另外，供應(yīng)鏈不會(huì)根據(jù)廠商的計(jì)劃來(lái)生產(chǎn)物料，而是根據(jù)大盤來(lái)生產(chǎn)。現(xiàn)在需求降低，就下調(diào)幅度，不然波動(dòng)性很大就會(huì)造成積貨。”

該負(fù)責(zé)人還透露，其實(shí)從去年第三季度開始，聯(lián)發(fā)科和高通的芯片(主控芯片)已經(jīng)開始降價(jià)，“最近深圳華強(qiáng)北高通、聯(lián)發(fā)科的芯片突然多起來(lái)了，但是現(xiàn)在沒人要了，芯片現(xiàn)在是無(wú)價(jià)無(wú)市的狀態(tài)”。

“我們?nèi)ツ?月時(shí)就發(fā)現(xiàn)供應(yīng)鏈的供需問題會(huì)爆發(fā)出來(lái)?，F(xiàn)在比去年還要嚴(yán)重的一點(diǎn)是，除了供應(yīng)鏈面臨砍單，還有一大批貨壓在渠道里無(wú)法套現(xiàn)，這個(gè)問題近在眼前了。”上述負(fù)責(zé)人表示，從去年開始已經(jīng)有手機(jī)廠商陸續(xù)砍單，上游供應(yīng)鏈廠商的壓力上漲。為了消除恐慌，供應(yīng)鏈會(huì)要求手機(jī)廠商提前收賬。而手機(jī)廠商為了避免擠兌、快速回款，則會(huì)降價(jià)出售手機(jī)產(chǎn)品，盡快回籠資金，不然就會(huì)造成現(xiàn)金流下降的情況。但現(xiàn)在終端銷售下滑，最終資金壓力還是會(huì)傳導(dǎo)到上游供應(yīng)鏈。

有供應(yīng)鏈人士表示，因?yàn)殡娮游锪系牟牧腺M(fèi)比較貴，生產(chǎn)周期長(zhǎng)，為了保障自身利益，在制造一批電子物料前，很多供應(yīng)鏈廠商都會(huì)購(gòu)買保險(xiǎn)。而不同的物料對(duì)應(yīng)不同級(jí)別的保費(fèi)，越有針對(duì)性的保險(xiǎn)其保費(fèi)越貴。“為了避免手機(jī)廠商砍單，現(xiàn)在上游供應(yīng)鏈廠商的物料保險(xiǎn)費(fèi)用都漲價(jià)了。”

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