科創(chuàng)板又將迎來(lái)新成員。12月13日晚間，百濟(jì)神州(688235)發(fā)布公告稱(chēng)，公司股票將于2021年12月15日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市。在此前，百濟(jì)神州分別在納斯達(dá)克、港交所實(shí)現(xiàn)上市。伴隨百濟(jì)神州上市倒計(jì)時(shí)，該股將成為首家在美股、港股以及A股三地上市的企業(yè)。此番上市，百濟(jì)神州首發(fā)募資額超200億元，這一數(shù)額僅次于中芯國(guó)際，成為科創(chuàng)板股首發(fā)募資額第二的企業(yè)。

百濟(jì)神州上市在即

12月13日晚間，百濟(jì)神州發(fā)布公告稱(chēng)，公司股票將于2021年12月15日在上海證券交易所科創(chuàng)板上市?？v觀百濟(jì)神州的科創(chuàng)板IPO之路，該公司的科創(chuàng)板IPO申請(qǐng)于2021年1月29日獲得受理，并在今年2月26日進(jìn)入問(wèn)詢階段，6月28日百濟(jì)神州首發(fā)獲通過(guò)。備戰(zhàn)IPO不到一年的時(shí)間，百濟(jì)神州就圓夢(mèng)A股。

在資本市場(chǎng)上，百濟(jì)神州的面孔并不陌生。

招股書(shū)顯示，2016年，百濟(jì)神州在納斯達(dá)克交易所上市，成為首家在美國(guó)納斯達(dá)克交易所上市的中國(guó)創(chuàng)新型生物科技公司。2018年百濟(jì)神州登陸香港聯(lián)交所，成為首家在美國(guó)納斯達(dá)克交易所和香港聯(lián)交所雙重一級(jí)上市的公司，也是首批在香港聯(lián)交所上市的創(chuàng)收前生物科技公司之一。這也意味著成功登陸科創(chuàng)板后，百濟(jì)神州將成為首家在美股、港股以及A股三地上市的企業(yè)。

能夠?qū)崿F(xiàn)三地上市，百濟(jì)神州什么來(lái)頭?招股書(shū)顯示，百濟(jì)神州是一家全球性、商業(yè)階段的生物科技公司，專(zhuān)注于研究、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)以及商業(yè)化創(chuàng)新型藥物。截至2021年11月4日，百濟(jì)神州的商業(yè)化產(chǎn)品及臨床階段候選藥物共有48款，包括10款商業(yè)化階段藥物20、2款已申報(bào)候選藥物和36款21臨床階段候選藥物。公司共有3款自主研發(fā)藥物正在上市銷(xiāo)售、8款自主研發(fā)候選藥物處于臨床在研階段，以及37款處于臨床或商業(yè)化階段的合作產(chǎn)品。

北京商報(bào)記者注意到，目前百濟(jì)神州尚處于虧損階段。數(shù)據(jù)顯示，2018年度、2019年度、2020年度及2021年1-6月，公司歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為-47.47億元、-69.15億元、-113.84億元及-24.93億元。

百濟(jì)神州預(yù)計(jì)2021年度實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入為68.5億-80.2億元，歸屬于母公司股東凈虧損為85.42億-110.12億元。“主要系2021年度主營(yíng)業(yè)務(wù)中自研產(chǎn)品銷(xiāo)售規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，期間獲得了技術(shù)授權(quán)收入，同時(shí)研發(fā)項(xiàng)目增加、項(xiàng)目進(jìn)度不斷擴(kuò)展推進(jìn)。”對(duì)于業(yè)績(jī)預(yù)虧的原因百濟(jì)神州如是表示。

針對(duì)公司相關(guān)問(wèn)題，北京商報(bào)記者致電百濟(jì)神州進(jìn)行采訪，但對(duì)方電話并未有人接聽(tīng)。

募資額超百億

此番在科創(chuàng)板上市，百濟(jì)神州首發(fā)募資額也超百億。

百濟(jì)神州披露的公告顯示，本次發(fā)行募集資金總額約221.6億元(行使超額配售選擇權(quán)之前);254.84億元(全額行使超額配售選擇權(quán)之后)?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額約216.3億元(行使超額配售選擇權(quán)之前);249.07億元(全額行使超額配售選擇權(quán)之后)。

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至12月13日，目前科創(chuàng)板成員達(dá)367名。從首發(fā)募資額來(lái)看，康希諾、凱賽生物、奇安信、大全能源、時(shí)代電氣、和輝光電、中國(guó)通號(hào)、中芯國(guó)際8股的首發(fā)募集資金超50億元，其中中芯國(guó)際、中國(guó)通號(hào)首發(fā)募資額超百億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，中芯國(guó)際以532.3億元位列科創(chuàng)板之首，中國(guó)通號(hào)的首發(fā)募集資金為105.3億元。也就是說(shuō)，百濟(jì)神州以超200億元的首發(fā)募集資金位列科創(chuàng)板的第二。

百濟(jì)神州在美股、港股上市時(shí)也多次融資。諸如，2016年2月百濟(jì)神州首次發(fā)行美國(guó)存托股份并在納斯達(dá)克交易所上市時(shí)，融資規(guī)模凈額為1.66億美元，2016年11月-2018年1月，百濟(jì)神州還通過(guò)公開(kāi)增發(fā)美國(guó)存托股份等方式進(jìn)行了4次融資。2018年8月百濟(jì)神州在港交所發(fā)行上市時(shí)，融資規(guī)模凈額達(dá)8.7億美元。

在投融資專(zhuān)家許小恒看來(lái)，作為創(chuàng)新型藥企，百濟(jì)神州需要足夠的資金支持以持續(xù)推進(jìn)研發(fā)，而科創(chuàng)板進(jìn)一步拓寬了其融資渠道。

百濟(jì)神州表示，本次A股發(fā)行完成后，公司資金實(shí)力將得到增強(qiáng)，資產(chǎn)負(fù)債率將會(huì)下降，從而提升了公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。在此基礎(chǔ)上，在符合公司及其股東利益的前提下，公司將努力通過(guò)募集資金投資項(xiàng)目大力拓展主營(yíng)業(yè)務(wù)，增強(qiáng)公司持續(xù)盈利能力。

據(jù)招股書(shū)顯示，百濟(jì)神州募資主要用于藥物臨床試驗(yàn)研發(fā)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、生產(chǎn)基地研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

關(guān)鍵詞： 百濟(jì)神州 科創(chuàng)板 三地上市 首發(fā)募資額