粵港澳大灣區(qū)是我國開放程度最高、經(jīng)濟活力最強的區(qū)域之一，在國家發(fā)展大局中具有重要的戰(zhàn)略地位。從經(jīng)濟層面來看，大灣區(qū)“9+2”的GDP約為11.6萬億元，總量約占全國的11%。根據(jù)中國國際經(jīng)濟文化交流中心的預(yù)測，2020年大灣區(qū)的經(jīng)濟總量將趕上東京灣區(qū)，2030年將超過東京灣區(qū)和紐約灣區(qū)，成為世界經(jīng)濟總量首屈一指的灣區(qū)。

近日，粵港澳大灣區(qū)相關(guān)多項重磅文件接連發(fā)布，《橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)總體方案》、《全面深化前海深港現(xiàn)代服務(wù)業(yè)合作區(qū)改革開放方案》相繼發(fā)布，大灣區(qū)迎來新形勢、新變化。灣區(qū)金融業(yè)如何在原有成績的基礎(chǔ)上，持續(xù)推動自身的金融改革創(chuàng)新，在先試先行中服務(wù)實體經(jīng)濟，為灣區(qū)發(fā)展注入澎湃金融動力?南都記者近期對銀行、保險及金融科技等相關(guān)行業(yè)開展深調(diào)研，實際了解廣東金融業(yè)推進大灣區(qū)建設(shè)的各種努力。

今年，是南都“金磚獎”第10年，也是“金磚獎”前所未有的升級改版。從今天起的3個多月里，金磚獎獎項申報、各級評審和線上互動將有序展開。歲末，我們將迎來大型論壇暨頒獎盛典。在此期間，我們還將推出多期主題特刊，今天推出第一題《灣區(qū)金融深調(diào)研》。

《灣區(qū)金融深調(diào)研》之銀行業(yè)

銀行業(yè)發(fā)力四大領(lǐng)域服務(wù)

當(dāng)前，大灣區(qū)迎來新形勢、新變化，大灣區(qū)金融業(yè)如何在原有成績的基礎(chǔ)上，持續(xù)推動自身的金融改革創(chuàng)新，在先試先行中服務(wù)實體經(jīng)濟，為灣區(qū)發(fā)展注入澎湃金融動力?南都記者走訪了10多家銀行，就服務(wù)實體經(jīng)濟、落實金融創(chuàng)新試點、金融科技賦能業(yè)務(wù)、民生金融等領(lǐng)域進行了深入調(diào)研。

優(yōu)化創(chuàng)新

架起服務(wù)經(jīng)濟“雙循環(huán)”的高速路

“敢貸、愿貸、能貸”的銀行授信政策導(dǎo)向，讓大灣區(qū)企業(yè)得到更為充沛的金融支持。據(jù)廣東銀保監(jiān)局的數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年，廣東銀保監(jiān)局轄區(qū)內(nèi)(不含深圳)銀行金融機構(gòu)投向?qū)嶓w經(jīng)濟的貸款增加7865.6億元，制造業(yè)貸款余額1.58萬億元，同比增長超20%，創(chuàng)近四年來新高。

接受南都記者調(diào)研的多家銀行均表示，今年以來，銀行業(yè)積極落實國家戰(zhàn)略部署，在監(jiān)管部門支持下，廣東金融機構(gòu)加快金融改革先試先行的落實和完善，不斷提升大灣區(qū)金融服務(wù)水平。

廣州農(nóng)行相關(guān)負責(zé)人接受南都記者調(diào)研時表示，截至今年8月末，該行服務(wù)超2000萬客戶，各項貸款余額超5000億元，普惠領(lǐng)域貸款全面達到監(jiān)管要求，連續(xù)5年被評為A級納稅企業(yè)，為廣州地區(qū)經(jīng)濟社會健康發(fā)展做出突出貢獻。

“自工行與廣州市人民政府簽訂《金融創(chuàng)新賦能粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)業(yè)騰飛戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》，突出加大對粵港澳大灣區(qū)發(fā)展配套金融服務(wù)。”工行廣州分行相關(guān)負責(zé)人也表示，工行廣州分行在總、省行的指導(dǎo)下，著力滿足粵港澳大灣區(qū)重點項目、重點企業(yè)信貸資金需求，2020年累計投放項目貸款802億元，突出加大對戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、先進制造業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)等新市場的資源傾斜力度。

南都記者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，建設(shè)銀行在深化物理渠道建設(shè)統(tǒng)籌規(guī)劃，保障粵港澳大灣區(qū)等重點戰(zhàn)略區(qū)域渠道建設(shè)資源投入，以城市群發(fā)展、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)和人口流動趨勢為導(dǎo)向，持續(xù)推進網(wǎng)點布局結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。

值得關(guān)注的是，不少銀行總行高度重視大灣區(qū)。民生銀行董事長高迎欣表示，民生銀行在粵港澳大灣區(qū)強調(diào)跨境金融、中小及科創(chuàng)金融、新型支付結(jié)算、供應(yīng)鏈金融、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)等。同時，在資源投入中加大對粵港澳大灣區(qū)等重點區(qū)域投放。

中信銀行廣州分行以“融資+融智+融商”協(xié)同模式，全面參與粵港澳大灣區(qū)與重點產(chǎn)業(yè)項目建設(shè)。截至7月末，中信銀行廣州分行在廣東區(qū)域綜合融資余額約4600億元，各項貸款余額3108億元，較年初增長170億元。

作為一家總部在廣州的全國性股份制商業(yè)銀行，廣發(fā)銀行設(shè)立專項信貸額度支持省內(nèi)重點項目，2020年共參與省、市屬重點項目69個，批復(fù)金額835億元，支持廣東電網(wǎng)、廣東惠州港荃灣港區(qū)建設(shè)等一批重點項目。

南都記者在調(diào)研中獲悉，銀行業(yè)在資金融通過程中不斷創(chuàng)新，不斷延伸服務(wù)范圍，為大灣區(qū)的企業(yè)和個人提供多途徑的融資方式，并拓寬企業(yè)跨境融資渠道、降低融資成本。

先試先行

當(dāng)好金融改革創(chuàng)新的“排頭兵”

在接受南都記者調(diào)研時候，銀行提及最多的是FT賬戶業(yè)務(wù)先行先試的成果。

2009年跨境貿(mào)易人民幣業(yè)務(wù)結(jié)算試點啟動，各家銀行也在粵港澳大灣區(qū)開啟了先行先試的步伐。FT賬戶是與國際接軌的本外幣一體化賬戶，可以幫助企業(yè)靈活利用境內(nèi)外兩個市場，從在岸和離岸價格中擇優(yōu)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)，節(jié)省成本。

監(jiān)管數(shù)據(jù)顯示，截至目前，大型銀行累計為超過4600家廣東企業(yè)開立FT賬戶。在南都記者調(diào)研中，多家銀行均表示將持續(xù)深化貿(mào)易投資便利化落地，為大灣區(qū)企業(yè)的發(fā)展提供更高質(zhì)量的金融服務(wù)解決方案。

科技賦能

打造金融科技的新場景新生態(tài)

近年來，數(shù)字技術(shù)深度賦能，亦使大灣區(qū)銀行業(yè)享受科技發(fā)展帶來的紅利，并為大灣區(qū)銀行的跨境業(yè)務(wù)提供更多更大的想象空間。

除了發(fā)展智能網(wǎng)點外，南都記者在調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，不少銀行也在發(fā)力跨境電商線上融資產(chǎn)品。

“數(shù)字化不僅帶來了收付款交易方式的變革，也為貿(mào)易形式提供了更多可能性。大灣區(qū)跨境金融服務(wù)創(chuàng)新大有可為。”銀行業(yè)內(nèi)人士接受南都記者調(diào)研時如此表示。

聚焦民生

推動民生金融領(lǐng)域持續(xù)開放

在跨境消費場景下，港澳與內(nèi)地融合度日益增強，越來越多的港澳居民日常工作生活與灣區(qū)城市聯(lián)系更加密切，對在內(nèi)地使用移動支付、綁卡消費有較高需求。

“推動大灣區(qū)民生金融領(lǐng)域的改革開放，提升大灣區(qū)民眾生活的便利性。”中國人民銀行副行長、國家外匯管理局局長潘功勝近日表示，在民生金融方面，采用遠程方式為港澳居民開立內(nèi)地銀行結(jié)算賬戶，并逐步擴大機構(gòu)的使用范圍和效率。建立港澳居民在內(nèi)地使用移動電子支付，推出港澳居民跨境電子賬單，直接繳費、個人征信報告、自助查詢等。

工行有關(guān)負責(zé)人表示，工行著力打造面向個人和企業(yè)客戶的灣區(qū)特色金融產(chǎn)品和服務(wù)，先后推出“灣區(qū)服務(wù)通”“灣區(qū)賬戶通”等創(chuàng)新產(chǎn)品服務(wù)，大力促進灣區(qū)物流、資金流、信息流的互聯(lián)互通。目前，工行在大灣區(qū)擁有1200多家服務(wù)網(wǎng)點，配備超3萬名專業(yè)服務(wù)人員，為大灣區(qū)個人客戶提供全面的金融服務(wù)。

采寫：南都記者 周亮

《灣區(qū)金融深調(diào)研》之保險業(yè)

保險業(yè)多舉措融入大灣區(qū)建設(shè)

對于保險業(yè)而言，融入粵港澳大灣區(qū)建設(shè)不僅是把握國家戰(zhàn)略機遇、推動行業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，更是助力新發(fā)展格局、服務(wù)實體經(jīng)濟發(fā)展的重要實踐。近年來，保險業(yè)一方面通過產(chǎn)品端的升級創(chuàng)新為粵港澳大灣區(qū)提供優(yōu)質(zhì)的保障服務(wù);另一方面充分發(fā)揮保險資金長周期優(yōu)勢，全力支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)。

去年11月初，《中國人身保險業(yè)重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率表(2020)》正式發(fā)布，并首次新增了區(qū)域性的重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率表——粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)品專屬重疾表，為粵港澳大灣區(qū)保險業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和大灣區(qū)專屬保險產(chǎn)品創(chuàng)新提供了堅實的基礎(chǔ)。

“保險產(chǎn)品的定價主要是按照風(fēng)險發(fā)生率來定價的，對人身險來說，定價基礎(chǔ)是生命表，健康險定價的基礎(chǔ)是重大疾病經(jīng)驗發(fā)生率表。”廣東銀保監(jiān)局局長裴光指出。“過去全國都使用統(tǒng)一的表來定價。中國銀保監(jiān)會為了支持大灣區(qū)保險業(yè)的發(fā)展，為了服務(wù)大灣區(qū)人民，同時也為了對接香港、澳門的一些產(chǎn)品，我們專門制定了粵港澳大灣區(qū)產(chǎn)品專屬的重疾表，在大灣區(qū)做重疾險等健康險險種時我們就可以按照這個表來自主定價。”

南都記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，目前市面上的十余款灣區(qū)重疾險主要針對粵港澳大灣區(qū)高發(fā)病種如鼻咽癌、食道癌等進行重點保障;在保險期限，亦已涵蓋一年期、長期、終身保障多種保障周期，滿足不同消費者的保險需求。此外，跨境功能亦成為部分灣區(qū)重疾險的一大創(chuàng)新點。

廣東銀保監(jiān)局數(shù)據(jù)顯示，截至上半年已有9家公司16款灣區(qū)專屬重疾險及跨境醫(yī)療險上市，累計為超過2萬名客戶提供健康及跨境醫(yī)療保險保障500億元。

除此以外，在推動重疾險在基本醫(yī)療保險制度的補充作用上，粵港澳大灣區(qū)機構(gòu)亦有所嘗試和突破。今年年初，深圳專屬重疾險正式發(fā)布，成為深圳市為深圳基本醫(yī)保參保人量身打造的新型重大疾病類產(chǎn)品。

隨著粵港澳大灣區(qū)內(nèi)部聯(lián)系的不斷加強，三地居民的交流來往日益密切，粵港澳大灣區(qū)對跨境醫(yī)療險以及跨境機動車保險的需求日益明顯，需要為跨境保險客戶提供承保、核保、查勘、理賠等一攬子服務(wù)。

據(jù)了解，廣東銀保監(jiān)局深化粵港澳三地保險機構(gòu)合作，推進跨境車險服務(wù)試點，截至今年上半年轄內(nèi)保險機構(gòu)承保港澳跨境機動車輛2.6萬輛，出具交強險保單2.53萬份，加快推進跨境車險“等效先認”。中國太平2020年全年為9598個跨境車輛客戶提供保險服務(wù)，提供共計1798億元以上的保險業(yè)務(wù)，以滿足客戶“一次投保、三地暢行”的需求。

在跨境醫(yī)療險方面，自太平人壽于2019年“落地”國內(nèi)首款大灣區(qū)跨境醫(yī)療保險以來，中國人壽、太保壽險等保險機構(gòu)亦紛紛開發(fā)創(chuàng)新型跨境醫(yī)療保險，打通境內(nèi)外優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源，為客戶提供港澳就醫(yī)服務(wù)。

除了在產(chǎn)品端創(chuàng)新優(yōu)質(zhì)的保障服務(wù)，各大保險機構(gòu)還充分提供資金支持，全力支持粵港澳大灣區(qū)建設(shè)。

中國人壽表示，公司精準(zhǔn)切入，多點多面立體結(jié)合，支持粵港澳大灣區(qū)發(fā)展，積極推動“險資入粵”逐步加速向大灣區(qū)布局，支持“兩新一重”等建設(shè)。截至2020年末，中國人壽新增大灣區(qū)區(qū)域投資146億元，存量投資規(guī)模近1000億元。

截至今年一季度末，平安人壽通過債權(quán)計劃、信托計劃，為廣東省高速公路、核能、會展中心、人才安居房等項目投資160多億元，有力支持大灣區(qū)經(jīng)濟建設(shè)。

“截至2020年末，公司在大灣區(qū)的投資總額合計303.7億元。”新華保險副總裁李源此前表示，下一步將充分發(fā)揮壽險資金的長期穩(wěn)定優(yōu)勢，積極投資大灣區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)、重大項目及重點企業(yè)，積極服務(wù)廣東地方經(jīng)濟社會發(fā)展和粵港澳大灣區(qū)建設(shè)。 采寫：南都記者 許爽

《灣區(qū)金融深調(diào)研》之金融科技

風(fēng)起正當(dāng)時 金融科技助力粵港澳互聯(lián)互通提速

電子錢包加速粵港澳互聯(lián)互通

在今年上半年香港特別行政區(qū)政府推出的電子消費券計劃中，包括支付寶香港、WeChat Pay HK在內(nèi)的四家支付機構(gòu)獲批成為服務(wù)商，為550萬名香港市民發(fā)放首批電子消費券。以上述兩家企業(yè)為代表的內(nèi)地支付機構(gòu)從發(fā)展港澳版本土電子錢包等線上線下業(yè)務(wù)出發(fā)，推動港澳進入移動電子支付時代，并由此打通三地之間移動支付互聯(lián)互通，以及推動大灣區(qū)整體與全球融通。

9月7日，支付寶(澳門)成為首個推出匯款至內(nèi)地功能的澳門電子錢包，讓澳門居民可隨時隨地實現(xiàn)跨境匯款。同日，香港居民也用上了香港電子錢包AlipayHK匯款至內(nèi)地支付寶的跨境匯款服務(wù)。對此，支付寶港澳臺地區(qū)總經(jīng)理李詠詩表示：“隨著大灣區(qū)各地商貿(mào)合作日益緊密，我們將繼續(xù)發(fā)揮三地錢包的協(xié)同優(yōu)勢，更好提升大灣區(qū)消費、服務(wù)體驗，用技術(shù)助力人流、物流、資金流的流動更暢順。”

騰訊金融科技副總裁洪丹毅也曾表示，推動粵港澳大灣區(qū)電子支付系統(tǒng)互聯(lián)互通是粵港澳大灣區(qū)發(fā)展重點之一，騰訊旗下移動支付平臺WeChat Pay HK將內(nèi)地和香港的支付場景連通便是其中重要創(chuàng)新，之后跨境理財通將帶來更多理財投資機會。

虛擬銀行發(fā)展走在前列

虛擬銀行的開立也是香港金融科技發(fā)展的典型代表。早在2019年3-5月間，香港便陸續(xù)批出8張?zhí)摂M銀行牌照，根據(jù)今年6月香港金管局公布的最新數(shù)據(jù)，8家虛擬銀行開戶數(shù)目已達到58萬，存款總額近200億港元。

從股東背景來看，首批虛擬銀行的金融科技屬性也很明顯，眾安在線、WeLab、螞蟻集團、騰訊、小米金融、平安壹賬通、攜程金融、京東科技等紛紛在列。

根據(jù)香港金管局的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截至去年12月底，八家虛擬銀行的總存款約為160億港元，其中眾安銀行體量最大，占比接近38%。該行存款總額超過60億港元，同時個人貸款規(guī)模達6.5億港元，在八家虛擬銀行中居首。

金融科技發(fā)展將提升大灣區(qū)全球金融中心地位

央行副行長、國家外匯局局長潘功勝在近日的國新辦“橫琴、前海開發(fā)有關(guān)情況”發(fā)布會上表示，應(yīng)推動內(nèi)地與香港地區(qū)在綠色金融、科技金融、金融科技、金融創(chuàng)新、金融監(jiān)管等方面的合作。

近日，澳洲會計師公會在發(fā)布的《2021年大灣區(qū)商業(yè)科技報告》中表示，該組織對香港、澳門及大灣區(qū)九個內(nèi)地城市的258名來自不同行業(yè)的會計和金融專業(yè)人士進行調(diào)查訪問后發(fā)現(xiàn)，最多受訪者(44%)認為金融科技是最能促進大灣區(qū)區(qū)內(nèi)協(xié)同合作的科技。受訪者大多認為，金融科技將創(chuàng)造更多的商機，并提升大灣區(qū)全球金融中心的地位。

近年來，香港金融科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展已取得可喜成就。根據(jù)香港特區(qū)政府財經(jīng)事務(wù)及庫務(wù)局今年6月披露，截至目前，落戶香港的金融科技企業(yè)數(shù)目前已超過600家，包括與金融科技相關(guān)的金融科技實驗室、8家虛擬銀行、4家虛擬保險公司和1家虛擬資產(chǎn)交易平臺等。

關(guān)鍵詞： 大灣區(qū) 金融業(yè)雙向開放 四大領(lǐng)域服務(wù) 新目標(biāo)