剔除4月后上市的新股，二季度A股共有85家上市公司股價漲幅超100%。其中，潤和軟件以400%的單季漲幅排名首位，富滿電子、熱景生物、錦泓集團排名緊隨其后，漲幅均超過300%。截至8月19日，這85家上市公司中已有28家披露半年報。這些“牛股”究竟是如何煉成的?其半年報又透露出機構(gòu)資金哪些新動向?

三大行業(yè)“牛股”輩出

從行業(yè)看，景氣度較高的半導(dǎo)體、化工、醫(yī)藥行業(yè)“牛股”輩出，其數(shù)量幾乎占據(jù)了上述公司的半壁江山。

以半導(dǎo)體行業(yè)為例，富滿電子二季度股價大幅上漲383%。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司上半年實現(xiàn)營收8.51億元，同比上漲239.31%;歸母凈利潤3.16億元，同比上漲1190.55%。富滿電子在半年報中直言：“旺盛的下游需求和持續(xù)的產(chǎn)品迭代推動公司進入發(fā)展快車道，公司相關(guān)產(chǎn)品嚴重供不應(yīng)求。”

處于同一賽道的明微電子二季度股價上漲267%。在業(yè)績方面，公司今年上半年實現(xiàn)營收6.18億元，同比增長237.69%;實現(xiàn)歸母凈利潤3.03億元，同比增長944.79%。

據(jù)記者梳理，今年以來，在“缺芯”和“漲價潮”刺激下，半導(dǎo)體板塊行情火爆，除了上述2家企業(yè)外，另有國科微、全志科技、士蘭微、瑞芯微等9家半導(dǎo)體企業(yè)的股價在二季度翻倍。

化工行業(yè)也是“牛股”的高產(chǎn)地。從排名看，石大勝華以145%的漲幅領(lǐng)跑化工類企業(yè)。石大勝華是鋰電池溶劑行業(yè)龍頭企業(yè)，主要產(chǎn)品包括碳酸二甲酯、碳酸丙烯酯、碳酸乙烯酯、碳酸甲乙酯等碳酸酯類產(chǎn)品，以及六氟磷酸鋰、電解液添加劑和MTBE、混合芳烴等傳統(tǒng)化工產(chǎn)品。公司19日晚發(fā)布的半年報顯示，公司上半年實現(xiàn)營收36.46億元，同比增長110.18%;歸母凈利潤5.91億元，同比扭虧為盈。

此外，一些細分行業(yè)的龍頭也紛紛躋身“牛股”之列。其中，國內(nèi)隔膜領(lǐng)域的兩大龍頭星源材質(zhì)、恩捷股份二季度股價分別上漲142%、109%;電解液龍頭天賜材料二季度股價上漲122%。

頂著“新冠檢測概念”的熱景生物二季度股價大漲344%。7月1日，熱景生物發(fā)布半年度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤138000萬元至160000萬元，同比增長70546.05%至81808.47%;歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤137079萬元至159079萬元，同比增長74474.15%至86410.56%。

機構(gòu)和“牛散”現(xiàn)身股東榜

記者梳理已經(jīng)披露半年報的“牛股”發(fā)現(xiàn)，除了社保基金、華泰證券、信達澳銀基金、UBS AG等投資機構(gòu)外，還有多名“牛散”現(xiàn)身股東榜。

以富滿電子為例，其半年報顯示，光大永明資產(chǎn)聚財121號定向資產(chǎn)管理產(chǎn)品、信達澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票型證券投資基金、中庚小盤價值股票型證券投資基金、海富通股票混合型證券投資基金、恒越核心精選混合型證券投資基金新進成為前十大股東，持股比例分別為2.46%、1.28%、1.23%、1.20%和0.96%。

此外，個人投資者李新崗二季度加倉124.89萬股，躍居為富滿電子第二大股東，持股比例為2.68%?；厮菘芍?，李新崗于2019年買入富滿電子后又一路增持，去年還以22.2元/股的定增價格認購135.14萬股。截至二季度末，李新崗持股總數(shù)為548.89萬股，按最新股價計算，其持有市值接近7億元。

海南椰島半年報顯示，知名“牛散”趙建平新進入公司前十大流動股東名單，持有200萬股。不過，由于海南椰島前十大流動股東的上榜門檻長期高于200萬股，尚難判斷趙建平是在二季度買入還是早已“潛伏”。股價方面，海南椰島從今年4月初的8.81元漲至6月15日的31.86元，區(qū)間漲幅一度高達266%，二季度累計漲幅為202%。

國內(nèi)化工龍頭湖北宜化半年報顯示，信達澳銀基金旗下信達澳銀匠心臻選兩年持有期混合型證券投資基金、財通價值動量混合型證券投資基金新進前十大股東榜，分別持有1395.77萬股、929.99萬股股份，成為公司第六、第八大股東。湖北宜化二季度股價漲幅高達126%。

二季度股價上漲103%的錦浪科技，獲得全國社?；鹚牧懔M合、香港中央結(jié)算有限公司的“加倉”，其截至二季度末持股比例分別為2.11%、1.50%。資料顯示，錦浪科技主要從事光伏并網(wǎng)逆變器等研發(fā)、生產(chǎn)，今年上半年營收達到14.54億元，同比增長99.8%;歸母凈利潤2.38億元，同比增長101.26%。

UBS AG的身影同時出現(xiàn)在金發(fā)拉比和佳創(chuàng)視訊最新的股東榜上。據(jù)披露，截至6月30日，UBS AG持有金發(fā)拉比69.43萬股，持股比例為0.20%;持有佳創(chuàng)視訊239萬股，持股比例為0.58%。二季度，金發(fā)拉比和佳創(chuàng)視訊股價漲幅分別達到142%、110%。

海通證券認為，目前A股依然處于風格間與板塊內(nèi)的平衡過程中，建議適當輕指數(shù)、重結(jié)構(gòu)。在兼顧合理資產(chǎn)結(jié)構(gòu)和風險控制的同時，充分考慮產(chǎn)業(yè)邏輯、行業(yè)景氣度以及公司的質(zhì)地和估值，注意市場風口切換的節(jié)奏，把握業(yè)績成長帶來的結(jié)構(gòu)性機會。

關(guān)鍵詞： 三大行業(yè) 投資資金 累計漲幅 新發(fā)展