在動(dòng)力電池企業(yè)，在特定細(xì)分市場(chǎng)打造爆品，正成為激烈競(jìng)爭(zhēng)中突圍的有效手段。

(資料圖片)

一、PHEV電池的爆品

憑借一款名為L(zhǎng)400的磷酸鐵鋰短刀電芯，蜂巢能源正成為PHEV市場(chǎng)增長(zhǎng)的贏家。

2023年7月14日，工信部發(fā)布了第373批次《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》，涉及新能源汽車(chē)82款，其中PHEV車(chē)型為32款。

PHEV的配套格局是，CATL拿到12個(gè)車(chē)款，國(guó)軒高科3個(gè)車(chē)款、瑞浦蘭均1個(gè)、蜂巢能源6個(gè)、正力新能4個(gè)、中創(chuàng)新航2個(gè)、欣旺達(dá)2個(gè)、比亞迪2個(gè)。

寧德時(shí)代守住了存量市場(chǎng)，獲得了包括理想L9|L8|L7三個(gè)車(chē)型的7個(gè)車(chē)款、問(wèn)界M7的3個(gè)車(chē)款、魏牌藍(lán)山的1個(gè)車(chē)款和嵐圖追光的1個(gè)車(chē)款的配套。

蜂巢能源則拿下更多增量，獲得包括哈弗翔龍的2個(gè)車(chē)款、領(lǐng)克06的2個(gè)車(chē)款、理想L7的1個(gè)車(chē)款和嵐圖Free的1個(gè)車(chē)款的配套。

在6月25日的372批次的《道路機(jī)動(dòng)車(chē)輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》中，有29個(gè)PHEV車(chē)款，其中寧德時(shí)代獲得9個(gè)車(chē)款的配套，蜂巢能源獲得8個(gè)車(chē)款的配套、國(guó)軒高科有1個(gè)車(chē)款、中創(chuàng)新航有2個(gè)車(chē)款、億緯鋰能有2個(gè)車(chē)款、捷威動(dòng)力有2個(gè)車(chē)款、比亞迪有5個(gè)車(chē)款。

在這場(chǎng)PHEV的爭(zhēng)奪戰(zhàn)中，最熱門(mén)車(chē)型銀河L6的2個(gè)車(chē)款被蜂巢能源拿下，寧德時(shí)代拿下另外1個(gè)，而即將預(yù)售的熱車(chē)領(lǐng)克08則是寧德時(shí)代拿下2個(gè)車(chē)款、蜂巢拿下1個(gè)車(chē)款。

此外，蜂巢能源也獲得哈弗翔龍、魏牌拿鐵兩個(gè)車(chē)款的配套。

在增量之爭(zhēng)中，蜂巢能源成為贏家。

進(jìn)入2023年的下半年，在高速增長(zhǎng)的PHEV動(dòng)力電池市場(chǎng)之中，基本上已經(jīng)形成了寧德時(shí)代、蜂巢能源和比亞迪三足鼎立的態(tài)勢(shì)。

比亞迪很少外供，這個(gè)市場(chǎng)主要的競(jìng)爭(zhēng)在CATL和蜂巢能源之間展開(kāi)。

寧德時(shí)代主要控制了以理想、AITO問(wèn)界為代表的增程市場(chǎng)，以高端市場(chǎng)為主；而蜂巢能源則主要拿下了以銀河L7、銀河L6、梟龍Max為代表的A級(jí)插電SUV和轎車(chē)市場(chǎng)，與此同時(shí)，也開(kāi)始進(jìn)入到理想L7、領(lǐng)克08、魏牌藍(lán)山等更大車(chē)型的市場(chǎng)。

蜂巢能源能夠在PHEV電池市場(chǎng)異軍突起，該公司基于飛疊技術(shù)的蜂巢L400磷酸鐵鋰短刀電芯功不可沒(méi)。

正是這款電芯產(chǎn)品，讓蜂巢能源在高速崛起的A級(jí)PHEV市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。

蜂巢能源的L400磷酸鐵鋰短刀電池，一種典型的尺寸為14.6mm*409mm*88mm，容量為62Ah，質(zhì)量能量密度為174Wh/kg，脈沖放電倍率達(dá)15C，循環(huán)壽命＞3000次。

L400短刀電芯，有著優(yōu)秀電芯能量密度和極高的成組效率，使得磷酸鐵鋰能夠成為A級(jí)轎車(chē)和SUV的電池選擇，進(jìn)而大幅降低電池成本。

使用蜂巢能源的L400磷酸鐵鋰短刀電芯，可以在最窄950mm的寬度，最低110mm的高度，大概1120mm的縱向長(zhǎng)度，塞進(jìn)20-25度電池。

這意味著A+級(jí)SUV的CLTC純電續(xù)航里程可以達(dá)到120km-150km左右，這是一個(gè)15-20萬(wàn)元的價(jià)格區(qū)間的插電SUV需要具備的純電續(xù)航里程。

使用磷酸鐵鋰的解決方案，又可使電池的成本下降10%左右，這對(duì)于一輛15-20萬(wàn)元的A+級(jí)SUV而言至關(guān)重要。

高能量密度和高成組效率帶來(lái)優(yōu)點(diǎn)，除了底盤(pán)橫向和縱向空間上利于集成之外，Pack的Z向高度可以從傳統(tǒng)的14cm降低至11cm，在保持轎廂頭部空間不變的情況下，矮電芯額外為車(chē)身帶來(lái)了3cm的尺寸節(jié)省。

這將有利于在整車(chē)設(shè)計(jì)時(shí)降低車(chē)身高度，一方面有利于更靈活的風(fēng)阻系數(shù)設(shè)計(jì)，也有利于減少迎風(fēng)截面積，綜合降低空氣阻力，提高續(xù)航里程。

在小型車(chē)的底盤(pán)做插電產(chǎn)品，需要兼容發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、油箱、電池、電機(jī)和減速器，需要極強(qiáng)成組效率，此外還高度成本敏感。

蜂巢能源的L400磷酸鐵鋰短刀和友商相比，無(wú)論是在成組效率上，還是成本上都具備非常強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

更關(guān)鍵的是，基于飛疊技術(shù)，蜂巢能源的L400磷酸鐵鋰短刀電芯，強(qiáng)大到對(duì)手在短期內(nèi)難以跟進(jìn)。

二、崛起的PHEV電池市場(chǎng)

在中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)，PHEV電池這個(gè)品類正在快速崛起。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：建約EV預(yù)測(cè)）

根據(jù)“建約EV預(yù)測(cè)”的數(shù)據(jù)，2023年上半年，中國(guó)新能源汽車(chē)乘用的銷(xiāo)量中，純電比例已經(jīng)降至史上最低位68.39%。

這意味著，在294萬(wàn)輛終端銷(xiāo)量中，有94萬(wàn)輛為插電車(chē)型。

帶動(dòng)PHEV車(chē)型銷(xiāo)量快速增加的，主要是A級(jí)轎車(chē)、A級(jí)SUV、C級(jí)SUV等幾個(gè)典型市場(chǎng)。

A級(jí)轎車(chē)，典型車(chē)型如比亞迪秦Plus，上半年的終端銷(xiāo)量達(dá)到18.94萬(wàn)輛。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：建約EV預(yù)測(cè)）

根據(jù)“建約EV預(yù)測(cè)”的數(shù)據(jù)，2023年上半年，A級(jí)轎車(chē)的純電占比持續(xù)下滑，已經(jīng)降至64.16%。

核心原因在于，A級(jí)轎車(chē)主要是下沉市場(chǎng)的首購(gòu)，消費(fèi)者一方面對(duì)價(jià)格非常敏感，另一方面，有全場(chǎng)景使用需求，對(duì)補(bǔ)能要求很高。

由于A級(jí)轎車(chē)底盤(pán)很小，且A級(jí)轎車(chē)和A級(jí)SUV相比售價(jià)極低，這讓插電產(chǎn)品非常難做。即在小底盤(pán)中放下發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和油箱之外，還需要增加電池、電機(jī)和減速器，且要把車(chē)價(jià)控制在10萬(wàn)元左右。

在此之前，A級(jí)新能源轎車(chē)主要以純電為主，核心應(yīng)用場(chǎng)景是網(wǎng)約車(chē)。

2023年款比亞迪秦Plus冠軍版的出現(xiàn)打破了這個(gè)格局，能夠?qū)⒉咫娷?chē)型的價(jià)格做得非常低，進(jìn)入到了9.98萬(wàn)元價(jià)位區(qū)間。

秦Plus同時(shí)解決了底盤(pán)布置和價(jià)格兩大痛點(diǎn)，所以，一方面讓私人購(gòu)買(mǎi)的比例快速攀升，另一方面讓純電比例快速下降。

下半年，隨著銀河L6的入場(chǎng)，我們有理由相信，A級(jí)轎車(chē)市場(chǎng)的純電比例會(huì)進(jìn)一步降低，而私人購(gòu)買(mǎi)的比例還將會(huì)持續(xù)攀升。

A級(jí)SUV，典型如宋Plus、宋Pro、銀河L7、梟龍Max，其中宋Plus上半年的終端銷(xiāo)量為16.16萬(wàn)輛，宋Pro為7.49萬(wàn)輛，銀河L7和梟龍Max因發(fā)布時(shí)間較遲，將主要會(huì)在下半年放量。

（數(shù)據(jù)來(lái)源：建約EV預(yù)測(cè)）

A級(jí)SUV市場(chǎng)，是一個(gè)更加典型的適合插電的市場(chǎng)。

相對(duì)于A級(jí)轎車(chē)，A級(jí)SUV更適合于作為家庭主力用車(chē)，而不是網(wǎng)約車(chē)。通常情況下，購(gòu)買(mǎi)A級(jí)SUV的家庭，無(wú)論是首購(gòu)還是換購(gòu)，家里大概率都只有一輛車(chē)，會(huì)是一輛全場(chǎng)景使用的車(chē)輛。此外，SUV的風(fēng)阻系數(shù)難以優(yōu)化，SUV的使用場(chǎng)景會(huì)有更多戶外和長(zhǎng)途的需求……

因此，A級(jí)SUV市場(chǎng)，對(duì)純電很不友好，在比較長(zhǎng)的一段時(shí)間之內(nèi)，A級(jí)SUV市場(chǎng)將會(huì)以插電車(chē)型為主。

由于像宋Plus、銀河L7、梟龍Max等優(yōu)質(zhì)插電車(chē)型的入市，這個(gè)市場(chǎng)的插電比例將持續(xù)攀升。

C級(jí)SUV，典型如理想L7、理想L8，在上半年，理想L7的銷(xiāo)量為4.33萬(wàn)輛，理想L8為4.53萬(wàn)輛。

這是一個(gè)典型的空間型細(xì)分市場(chǎng)，用戶對(duì)空間有明確的需求，同時(shí)，對(duì)戶外場(chǎng)景有更加明確的需求。

大空間和長(zhǎng)途自駕場(chǎng)景，對(duì)純電都非常不友好，這導(dǎo)致了這種類型的細(xì)分市場(chǎng)的插電比例很高。

2023年上半年，C級(jí)SUV市場(chǎng)的純電占比只有22.37%。

相類似的市場(chǎng)是以騰勢(shì)D9為代表的D級(jí)MPV市場(chǎng)，和理想L9為代表的D級(jí)SUV市場(chǎng)。

2023年上半年D級(jí)MPV市場(chǎng)的純電比例只有21.33%，D級(jí)SUV市場(chǎng)的純電比例只有5.12%。

C級(jí)MPV市場(chǎng)也是一個(gè)插電車(chē)型更具競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)，隨著魏牌高山的入局，將會(huì)帶來(lái)更多的插電車(chē)型的銷(xiāo)量。

從大趨勢(shì)上看，在一段時(shí)間之內(nèi)，中國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)，插電的占比還將會(huì)增加，將逐步向40%逼近。

另外一個(gè)趨勢(shì)是，插電車(chē)型的用戶，對(duì)純電續(xù)航里程要求也將與日俱增，比如A級(jí)SUV車(chē)型開(kāi)始出現(xiàn)續(xù)航里程為150km的版本，B級(jí)插電SUV的純電續(xù)航里程開(kāi)始向200km攀升。

這也將會(huì)擴(kuò)大PHEV電池的市場(chǎng)規(guī)模。

受益于PHEV市場(chǎng)的高速增長(zhǎng)，蜂巢能源在經(jīng)過(guò)了較長(zhǎng)時(shí)間的“低潮”之后，開(kāi)始迎來(lái)新一輪的擴(kuò)張周期。

據(jù)該公司提供的消息，自2023年5月，蜂巢能源第一支L400磷酸鐵鋰短刀電芯量產(chǎn)，在兩個(gè)月之后，該公司在鹽城工廠的第一條“飛疊”L400短刀產(chǎn)線就達(dá)到了滿產(chǎn)狀態(tài)，日生產(chǎn)1萬(wàn)支62Ah的L400磷酸鐵鋰短刀電芯。

（蜂巢鹽城工廠俯視圖）

2023年7月26日，蜂巢鹽城基地二期項(xiàng)目首條飛疊短刀電芯正式投產(chǎn)，隨后還將會(huì)有8條飛疊產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)。

同一天，在上饒經(jīng)開(kāi)區(qū)，蜂巢能源上饒二期動(dòng)力電池項(xiàng)目舉行了投產(chǎn)儀式，該基地的首條飛疊短刀電芯產(chǎn)線正式投產(chǎn)。

蜂巢在鹽城和上饒二期項(xiàng)目，總產(chǎn)能規(guī)劃均達(dá)到20GWh。

這些產(chǎn)能準(zhǔn)備，使得蜂巢能源不會(huì)錯(cuò)失PHEV市場(chǎng)飛速發(fā)展的紅利。

三、差異化競(jìng)爭(zhēng)

打造爆品，尤其是打造行業(yè)巨頭短期之內(nèi)難以跟進(jìn)的爆品，也需要一些基礎(chǔ)。

2018年2月，蜂巢能源科技公司注冊(cè)成立。

在那個(gè)時(shí)候，寧德時(shí)代、比亞迪已經(jīng)確立了強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)地位。

作為一個(gè)后來(lái)者，如何在動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)與巨頭展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)？

蜂巢能源確定了疊片工藝作為核心差異化競(jìng)爭(zhēng)策略。

在那個(gè)時(shí)候，動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)成熟的制程主要是卷繞技術(shù)，用于消費(fèi)電子的圓柱電池和車(chē)用動(dòng)力電池的方形電池。

卷繞技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是設(shè)備生態(tài)極端成熟、工藝成熟，制造的效率、良率都處于頂尖水平。

卷繞技術(shù)的缺點(diǎn)有兩個(gè)：

1.生產(chǎn)大方形電芯時(shí)，空間利用率不高，導(dǎo)致電芯的能量密度和疊片電池相比處于劣勢(shì)；

2.很難像疊片工藝一樣生產(chǎn)刀片狀的電池，使得電芯本身有更好的散熱效率，成組效率更高，讓磷酸鐵鋰在能力密度處于劣勢(shì)時(shí)，通過(guò)高效的成組方式在有限的體積中塞進(jìn)足夠多的電池。

這兩個(gè)劣勢(shì)，使得以卷繞工藝為主的電池企業(yè)在A級(jí)插電SUV的競(jìng)爭(zhēng)中處于劣勢(shì)。

或者說(shuō)，在使用磷酸鐵鋰方案時(shí)，對(duì)能量密度要求高的場(chǎng)景缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。

卷繞工藝由于卷繞張力會(huì)導(dǎo)致極片褶皺，久而久之更容易析鋰，影響電池的性能，會(huì)帶來(lái)更大的售后維保成本。

卷繞工藝的劣勢(shì)就是疊片工藝的優(yōu)勢(shì)，而卷繞工藝的優(yōu)勢(shì)就是疊片工藝的劣勢(shì)。

在2018年啟動(dòng)疊片技術(shù)的研發(fā)，是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)極大的事情，這意味著一家初創(chuàng)企業(yè)，試圖顛覆像寧德時(shí)代、松下這樣的巨頭所推行的技術(shù)路線。

對(duì)設(shè)備制造商而言，一個(gè)基本的挑戰(zhàn)是，當(dāng)倡導(dǎo)疊片工藝的動(dòng)力電池制造商的產(chǎn)量很低時(shí)，為他們研發(fā)制造設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)是很大的。

在初期的時(shí)候，蜂巢能源不得不自研裝備。

另外一個(gè)更大的挑戰(zhàn)是，在2018年，疊片技術(shù)的制造效率極低，蜂巢能源第一代疊片機(jī)的制造效率是0.6s/pcs，效率不到卷繞工藝的20%。

如果要讓整個(gè)產(chǎn)線的節(jié)拍跟上卷繞技術(shù)，則不得不增加疊片機(jī)，并加大占地面積。

這不僅需要增加設(shè)備費(fèi)用，占比面積的增加會(huì)使得無(wú)塵、恒溫、恒濕的密閉空間的維護(hù)成本線性增加，會(huì)極大地增加制造成本。

2020年年中，蜂巢能源第二代疊片機(jī)量產(chǎn)，疊片效率達(dá)到了0.45s/pcs，這意味著生產(chǎn)效率可以提升25%。

2023年4月28日，蜂巢能源第三代疊片技術(shù)正式在鹽城工廠投產(chǎn)，疊片效率從第二代的0.45s/pcs達(dá)到了0.125s/pcs，疊片速度提升了4倍。

蜂巢能源第三代超高速疊片技術(shù)-飛疊的投產(chǎn)，使得設(shè)備占用空間降低了30%，設(shè)備投資成本降低45%。

蜂巢能源飛疊技術(shù)率先生產(chǎn)的產(chǎn)品，正是L400磷酸鐵鋰短刀電芯，應(yīng)用吉利銀河L7車(chē)型。

基于飛疊技術(shù)，蜂巢能源單條產(chǎn)線的節(jié)拍的最高速度可以達(dá)到24PPM（pieces per minute），其國(guó)內(nèi)“友商”的這個(gè)速度為20PPM。

經(jīng)過(guò)5年時(shí)間的持續(xù)投資、研發(fā)，蜂巢能源基本上解決了疊片技術(shù)的制造效率問(wèn)題。

短刀電池，則是蜂巢能源極致利用疊片技術(shù)優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品。

短刀電池，加上CTP的成組方式，在A級(jí)SUV這樣的底盤(pán)上，除了布置發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和油箱之外，在有限的空間中，使用磷酸鐵鋰這種成本低、能量密度低的電池，也能夠把電池包容量做到20-25度電。

對(duì)于蜂巢能源而言，A級(jí)SUV市場(chǎng)看起來(lái)是一個(gè)糟糕的“利基市場(chǎng)”，核心原因在于：

1.客戶很摳，對(duì)成本要求極高；

2.客戶除了摳之外，還對(duì)產(chǎn)品能力要求極高，需要在極小的空間中放進(jìn)足夠多的電池。為達(dá)成這個(gè)要求，蜂巢能源的解決方案是飛疊技術(shù)+短刀電芯+CTP成組方式。

前面兩點(diǎn)，目前能力最強(qiáng)就是比亞迪和蜂巢能源，這也是為何，特別難做的A級(jí)車(chē)PHEV市場(chǎng)，主要是這兩家的產(chǎn)品。

在初期，這看起來(lái)是一個(gè)極度吃力不討好的市場(chǎng)。

但從中長(zhǎng)期來(lái)看，蜂巢能源具備了一種能力，即能夠服務(wù)最難搞定的客戶，且還有一定的利潤(rùn)空間。

這種能力，將可以使之逐步從利基市場(chǎng)進(jìn)入規(guī)模更大的市場(chǎng)，因?yàn)槿魏我患倚履茉窜?chē)企，都有巨大的降本壓力，都有使用磷酸鐵鋰降本的壓力。

一如比亞迪電池曾經(jīng)的擴(kuò)張路線，磷酸鐵鋰進(jìn)入漢之后，開(kāi)始搭載騰勢(shì)N7，讓磷酸鐵鋰的純電續(xù)航里程從600km進(jìn)入到700km。

插電產(chǎn)品，能夠從宋Plus下沉到秦Plus，秦Plus的價(jià)格能夠從11.38萬(wàn)元降至9.98萬(wàn)元。

當(dāng)然了，蜂巢能源走到今天也并不容易。

當(dāng)初走疊片技術(shù)路線時(shí)，沒(méi)有人保證可以殺出重圍。

哪怕疊片技術(shù)路線走通時(shí)，也沒(méi)有人會(huì)告訴你，中國(guó)的PHEV市場(chǎng)會(huì)爆發(fā)以及在何時(shí)爆發(fā)。

四、智電時(shí)代的供應(yīng)商

對(duì)于所有的車(chē)企和供應(yīng)商而言，智電時(shí)代是一個(gè)波瀾壯闊的時(shí)代，也是一個(gè)無(wú)比殘酷的時(shí)代。

這個(gè)時(shí)代在市場(chǎng)端最大的特點(diǎn)，是汽車(chē)產(chǎn)品無(wú)休止的價(jià)格戰(zhàn)和持續(xù)的OTA。

價(jià)格戰(zhàn)，需要車(chē)型產(chǎn)品的BOM持續(xù)降低；持續(xù)的OTA，則讓車(chē)型產(chǎn)品的價(jià)值持續(xù)攀升，也需要持續(xù)的軟件投資。

對(duì)于油車(chē)企業(yè)而言，這樣的事情怎么可能會(huì)發(fā)生？背后的原因是什么？

以特斯拉這個(gè)新車(chē)企為例，這個(gè)事情得以發(fā)生的前提是，企業(yè)的研發(fā)效率、制造效率、營(yíng)銷(xiāo)效率發(fā)生了質(zhì)變。

此外，新企業(yè)的商業(yè)模式效率也要發(fā)生質(zhì)變。

從這個(gè)層面上看，任何一個(gè)想從油車(chē)時(shí)代進(jìn)入智電時(shí)代的供應(yīng)商，都必須讓自己的運(yùn)營(yíng)效率發(fā)生質(zhì)變，才能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中存活下來(lái)。

從特斯拉，包括蜂巢能源L400來(lái)看，商業(yè)效率質(zhì)變的第一步是打造爆款產(chǎn)品，爆款產(chǎn)品可帶來(lái)極致的規(guī)模效應(yīng)、極致的采購(gòu)效率、制造效率和營(yíng)銷(xiāo)效率。

商業(yè)效率質(zhì)變的第二個(gè)措施是用技術(shù)提升商品價(jià)值。

蜂巢能源的例子是，通過(guò)飛疊技術(shù)、成組方式的優(yōu)化以及其他的電化學(xué)平臺(tái)，讓磷酸鐵鋰能夠在極其難搞的A級(jí)插電SUV市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，而不是像友商一樣需要采用三元電池。

商業(yè)效率質(zhì)變的第三個(gè)措施是用技術(shù)提升制造效率。

蜂巢能源的飛疊技術(shù)，從2018年0.6s/pcs到2023年0.125s/pcs的效率提高，是一個(gè)好的案例。

在智電時(shí)代，無(wú)論是車(chē)企還是供應(yīng)商，如果你想存活下來(lái)，唯一的出路是極致提升運(yùn)營(yíng)效率。

極致提升運(yùn)營(yíng)效率的基礎(chǔ)是打造出極致的爆品。

還需要利用極致的技術(shù)，用以持續(xù)提升產(chǎn)品的價(jià)值和降低制造成本。

*文章轉(zhuǎn)載自建約車(chē)評(píng)公眾號(hào)

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