近日，美國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示，2021年全球售出1.15萬億顆芯片，銷售額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的5559億美元，同比增長(zhǎng)26%。這也是全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模首次突破5000億美元。其中，汽車IC的銷售額同比增長(zhǎng)34.3%至264 億美元。

SIA的最新數(shù)據(jù)還提到，2021年全球芯片市場(chǎng)具體情況，及對(duì)2022年芯片需求量預(yù)估，還有各大半導(dǎo)體廠商產(chǎn)能擴(kuò)張情況。

01中國(guó)仍為全球最大半導(dǎo)體市場(chǎng)

SIA總裁兼CEO約翰•紐菲爾指出：“2021年，在全球芯片持續(xù)短缺的情況下，半導(dǎo)體廠商大幅提高產(chǎn)量，達(dá)到了前所未有的水平，以應(yīng)對(duì)持續(xù)的高需求，從而實(shí)現(xiàn)了創(chuàng)紀(jì)錄的芯片銷售額和出貨量。”

與2020年的4404億美元相比，2021年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5559億美元，同比增幅為26%。芯片需求量還在逐月增加，例如，2021年12月的銷售額為509億美元，同比增長(zhǎng)28.3%，環(huán)比增長(zhǎng)1.5%;第四季度的銷售額為1526億美元，同比增長(zhǎng)28.3%，環(huán)比增長(zhǎng)5%。

從區(qū)域來看，2021年美國(guó)市場(chǎng)的銷售增幅最高，達(dá)到27.4%。中國(guó)仍是全球最大的半導(dǎo)體單一市場(chǎng)，銷售額同比增長(zhǎng)27.1%至1925億美元。歐洲市場(chǎng)的增幅為27.3%，日本市場(chǎng)則為19.8%。

從產(chǎn)品來看，SIA指出，有幾個(gè)半導(dǎo)體類別表現(xiàn)突出。其中，模擬芯片常用于汽車、消費(fèi)品和計(jì)算機(jī)領(lǐng)域，其年增長(zhǎng)率最高，達(dá)到33.1%，銷售額為740億美元。邏輯芯片(1548億美元)和內(nèi)存芯片(1538億美元)是銷售額最大的兩類芯片，前者同比增幅為30.8%，后者為30.9%。另外，包括微處理器在內(nèi)的微型IC的銷售額增長(zhǎng)15.1%，達(dá)到802億美元。汽車IC的銷售額同比增長(zhǎng)34.3%，達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的264億美元。

02

2022年芯片需求仍然強(qiáng)烈

對(duì)于新的一年，紐菲爾表示，2021年半導(dǎo)體市場(chǎng)銷售的大幅增長(zhǎng)主要是由于疫情后的需求反彈，盡管2022年這種反彈仍將持續(xù)，但不會(huì)出現(xiàn)2021年那樣的大幅增長(zhǎng)。該協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2022年全球芯片產(chǎn)能將進(jìn)一步提升以滿足日益增長(zhǎng)的需求，但2022年芯片銷售增幅將放緩至8.8%。當(dāng)然，這個(gè)增幅也不算低。

“隨著芯片在現(xiàn)在及未來的必要科技中的搭載量越來越大，預(yù)計(jì)未來幾年半導(dǎo)體生產(chǎn)需求將顯著上升。為了確保更多的半導(dǎo)體生產(chǎn)和創(chuàng)新長(zhǎng)期出現(xiàn)在美國(guó)，美國(guó)政府必須迅速投資CHIPS法案，為半導(dǎo)體研發(fā)、設(shè)計(jì)和制造提供資金，而這也是兩黨競(jìng)爭(zhēng)立法的一部分。這樣做將極大地強(qiáng)化美國(guó)在經(jīng)濟(jì)、國(guó)家安全、關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施、供應(yīng)鏈和技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。”紐菲爾說。

據(jù)了解，美國(guó)眾議院前不久剛剛通過《2022年美國(guó)競(jìng)爭(zhēng)法案》，其中包括為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)提供520億美元的撥款和補(bǔ)貼，另外再投入450億美元強(qiáng)化供應(yīng)鏈。歐盟也出臺(tái)了《歐洲芯片法案》，計(jì)劃投入超過430億歐元公共和私有資金，以提振歐洲芯片產(chǎn)業(yè)。

在疫情期間，亞洲尤其是東南亞部分芯片工廠因疫情管控而關(guān)停，加劇了芯片短缺局勢(shì)。今年1月下旬，美國(guó)商務(wù)部公布了一份調(diào)查報(bào)告，稱“芯片的供應(yīng)和需求存在嚴(yán)重的、持續(xù)的不匹配”，芯片短缺狀況仍將持續(xù)至少6個(gè)月。美國(guó)商務(wù)部還表示，汽車制造商和醫(yī)療設(shè)備制造商使用的一些芯片價(jià)格異常高昂，且部分關(guān)鍵芯片的庫存中位數(shù)已從2019年的40天降至2021年的不到5天。

紐菲爾也表示，由于疫情加速了全球數(shù)字化發(fā)展趨勢(shì)，芯片需求仍然強(qiáng)烈，預(yù)計(jì)芯片仍會(huì)供不應(yīng)求。

03

各大半導(dǎo)體廠商迅猛擴(kuò)產(chǎn)

面對(duì)芯片短缺，各大半導(dǎo)體廠商一方面開足馬力，積極提升現(xiàn)有產(chǎn)量，另一方面投資上百億美元新建芯片工廠，臺(tái)積電、三星電子、英特爾等成為美國(guó)、歐盟、日本等拉攏的對(duì)象。

在1月中旬的電話財(cái)報(bào)會(huì)議上，臺(tái)積電CEO魏哲家表示，由于全球芯片需求持續(xù)激增，2022年該公司將增加投資，使產(chǎn)能比2021年增加47%。臺(tái)積電計(jì)劃斥資120億美元在美國(guó)亞利桑那州建設(shè)一座新工廠，并計(jì)劃在日本聯(lián)合索尼、電裝投資70億美元(一半來自日本政府補(bǔ)貼)新建芯片工廠。歐盟也向臺(tái)積電伸出了橄欖枝，雙方正在談判中。

韓國(guó)三星電子也于2021年年底宣布，將斥資170億美元在美國(guó)得州新建芯片工廠，同樣計(jì)劃2024年投產(chǎn)。目前，三星電子正在韓國(guó)京畿道平澤市建造一座全新的晶圓廠，同行SK海力士不僅計(jì)劃在京畿道龍仁市新建四座晶圓廠，還有意擴(kuò)建現(xiàn)有工廠。

英特爾則將其美國(guó)新廠選址定在了俄亥俄州，計(jì)劃斥資200億美元，為此英特爾要求美國(guó)政府提供資金支持。有消息稱，美國(guó)已經(jīng)同意向英特爾提供20億美元的補(bǔ)助，并減免工廠30年的地產(chǎn)稅。歐盟也邀請(qǐng)英特爾到歐洲建廠，對(duì)此英特爾要求獲得80億歐元的歐洲政府補(bǔ)貼。此外，格芯也在美國(guó)紐約州和新加坡擴(kuò)建晶圓廠。

面對(duì)芯片廠商的大舉擴(kuò)產(chǎn)，不少人擔(dān)心若干年后芯片供應(yīng)過剩。對(duì)此，荷蘭光刻機(jī)巨頭阿斯麥CEO Peter Wennink近日表示，中國(guó)、歐盟、日本、韓國(guó)和美國(guó)的計(jì)劃預(yù)計(jì)將使半導(dǎo)體芯片行業(yè)的資本支出從2021年的1500億美元增加一倍，這引發(fā)了對(duì)潛在供應(yīng)過剩的擔(dān)憂，但半導(dǎo)體行業(yè)需要大量投資來增加產(chǎn)能，目前還不存在供應(yīng)過剩的危險(xiǎn)。在光刻機(jī)市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位的阿斯麥，正努力擴(kuò)大生產(chǎn)，以滿足臺(tái)積電、三星電子、英特爾等主要客戶的需求。

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